Alati temeljne analize poslovanja

Temeljna analiza je proces gledanja na poslovanje na najosnovnijoj ili temeljnoj financijskoj razini. Ova vrsta analize ispituje ključne omjere poslovanja kako bi utvrdio svoje financijsko zdravlje i može vam dati predodžbu o vrijednosti svoje dionice. Potrebno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika, uključujući prihode, upravljanje imovinom i proizvodnju poslovanja, kao i kamatnu stopu.

Mnogi investitori koriste samo temeljnu analizu, ali može biti osobito korisno koristiti je u kombinaciji s drugim alatima za procjenu dionica za investicijske svrhe. Cilj je odrediti trenutnu vrijednost dionice, a možda i još važnije identificirati kako tržišna vrijednost dionica.

Čak i ako ne planirate napraviti temeljitu temeljnu analizu, razumijevanje ključnih omjera i uvjeta može vam pomoći da bolje pratite dionice.

To je zarada

To je sve o zaradi. To je dno crta koju investitori žele i trebaju znati: koliko novaca tvrtka izrađuje i koliko će vjerojatno u budućnosti?

Zarada je dobit. Mogu biti komplicirani za izračunavanje, ali to je sve o kupnji tvrtke. Povećanje zarade općenito dovodi do veće cijene dionica i, u nekim slučajevima, redovne dividende.

Kada zarade padaju, tržište može čekati zalihe. Tvrtke izvještavaju o zaradi svake četvrtine, a analitičari usko su pratili velike tvrtke. Oni zvuče alarm kada i ako ta poduzeća padaju predviđenu zaradu.

Temeljni alati za analizu

Iako su zarade važne, ne mogu vam ništa reći sami. Oni ne prepoznaju kako tržište vrijednosti zaliha sami. Također ćete trebati neke osnovne alate za analizu kako biste počeli graditi sliku o tome kako je zaliha cijenjena.

Ti omjeri nisu teško izračunati, a zapravo većina njih već je gotova za vas na web stranicama kao što su CNN Money ili MSN MoneyCentral. Ali, ako želite prokleti u sebi, imajte na umu da su neki od najpopularnijih alata temeljne analize usredotočeni na zaradu, rast i vrijednost na tržištu. Ovo su neki od čimbenika koje želite identificirati i uključiti:

• Zarada po dionici (EPS):Koliko je dobit tvrtke dodijeljena svakom udjelu dionica? Zarada po dionici izračunava se kao neto prihod manje dividende po povlaštenoj dionici podijeljen s brojem neriješenih dionica.
• Cijena do omjera zarade (P / E):Taj omjer uspoređuje trenutačnu prodajnu cijenu dionica tvrtke i zarade po dionici.
• Projicirani rast zarada (PEG): PEG predviđa godišnju stopu rasta zaliha gotovine.
• Cijena do prodajnog omjera (P / S): Omjer cijene i prodaje vrednuje cijenu dionice tvrtke u odnosu na prihode. Također se ponekad naziva PSR, višestruki prihod ili više prodaja.
• Cijena knjigovodstvenog omjera (P / B): Ovaj omjer, također poznat kao omjer cijene i kapitala, uspoređuje knjigovodstvenu vrijednost zaliha s tržišnom vrijednošću. Možete doći do toga dijeljenjem najnovije zaključne cijene dionice prema knjigovodstvenoj vrijednosti prošlog tromjesečja po dionici.Knjigovodstvena vrijednostje vrijednost imovine koja se pojavljuje u knjigama tvrtke. To je jednak trošku svake imovine manje kumulativne amortizacije.
• Omjer isplate dividende: Ovo uspoređuje dividende isplaćene dioničarima ukupnom neto dobiti tvrtke. Obračunava zadržanu zaradu, prihod koji nije isplaćen, već zadržan za potencijalni rast.
• Prinos dividende:To je također omjer: godišnje dividende u odnosu na cijenu dionica. Izraženo je kao postotak. Podijelite dividende isplaćene u jednom godišnjem razdoblju po dionici po vrijednosti udjela.
• Povrat na kapital: Podijelite neto dobit tvrtke s vlasničkim kapitalom kako biste pronašli svoj povrat na kapital. Možda ćete to čuti i izraženo kao povrat tvrtke na neto vrijednost.

Nema magičnih metaka

Zapamtite, ovi brojevi su alati, a niti jedan omjer ni broj nije čarobni metak. Ne mogu vam dati vlastite kupnje ili prodaje preporuka. Moraju se mjeriti zajedno s drugim razmatranjima i omjerima.

Kada počnete razvijati sliku onoga što želite u dionici, ti brojevi trebaju postati mjerila za mjerenje vrijednosti potencijalnih ulaganja.