Saznajte više o ETF-ima nafte i kako ulagati

Crno zlato, Texas čaj. Nafta se može pretvoriti u veliki novac, a možda biste voljeli biti sami naftni tajkun ili barem uložili ulje kao dio svoje strategije trgovanja. Međutim, zalihe na bačvama nafte u vašoj garaži čine neučinkovit način diversifikacije portfelja i opasnost od požara.

Možete početi sigurno ulagati u sirovu naftu bez postaje benzinska crpka na susjedstvu, učiti neke pozadine i ulagati u fondove kojima se trguje nafte (ETF).

Brzi ETF primer

Zamjenski fondovi s robom nafte pružaju jednostavan način da svoju investicijsku strategiju izloži cijenu i performanse nafte, a da zapravo ne posjedujete sami ulje. Nafte ETF-ovi se sastoje od dionica nafte ili futuresa i izvedenih ugovora koji prate cijenu nafte ili, u nekim slučajevima, indeksima nafte.

Na primjer, jedan od najpopularnijih ETF-ova nafte je USO, United States Oil ETF. U slučaju ovog ulja ETF, zapravo niste vlasnik ulja; fond se sastoji od futuresa, opcija i terminskih ugovora za različite ulja, plinove i nafte na bazi goriva. Dakle, imate izloženost cijeni nafte, bez kupnje barela stvarnih stvari.

Zašto kupiti naftni ETF?

Nafte ETF-i poduzimaju sve više posla od ulaganja u nafte. Tipično, ako biste željeli uložiti u naftnu industriju, trebali biste pojedinačno kupovati dionice nafte. Također biste bili opterećeni odlukom o odabiru tvrtki.

Čak i ako ste se odlučili uložiti u indeks nafte kao što je OSX, imat ćete izazov za kupnju svih dionica u indeksnoj košarici kako biste ciljali određenu cijenu. Komplikacije i provizije učinili bi prilično teško postići svoj cilj ulaganja.

Međutim, u slučaju uljnog ETF-a, poput OIH (koji prati OSX indeks), izvršite jednu kupnju po jednoj cijeni i spremite na provizije. Nafta ETF već je isporučena unaprijed, a kod jedne trgovine imate izravnu izloženost cijeni nafte iz različitih vrijednosnica.

Prednosti vlasništva

Kada uzmete u obzir ulje ETF za svoj portfelj, uživat ćete u prednostima iz porezne perspektive. Porez na kapitalne dobitke ne nastaju do prodaje fonda, čime ETF-ima ogromne porezne prednosti nad drugim investicijama kao što su investicijski fondovi.

Imat ćete i dodatnu korist od lakšeg trgovanja, jer možete dobiti i od ETF-a u bilo kojem trenutku budući da ih izravno trgovate kao što biste činili dionice u svom portfelju umjesto da trebate proći kroz zastupnika brokera ili međusobne društvo za financiranje.

Plaćate niže naknade u odnosu na uzajamni fond, a možete kratke ETF-ove, koristiti ograničenja i narudžbe s stop-gubitkom te primijeniti bilo koje strategije trgovanja koje biste željeli dok dodate ETF-ove u svoj portfelj. među mnogim drugim prednostima ETF-ova. Nije da nema nekih ograničenja pri trgovanju ETF-ovima, ali ako shvatite kako rade, ETF-ovi bi mogli biti odličan dodatak vašem portfelju.

Strategije za trgovanje ili raznolikost

Budući da možete trgovati ETF-ovima nafte kao što biste učinili pojedinačnim zalihama, to ih otvara svim vrstama strateških opcija trgovanja. Na primjer, ako želite stabilizirati ulaganja u naftu u svoj portfelj, s jednom trgovinom možete prodati naftni ETF i smanjiti rizik od manjka ulja.

Također možete koristiti ETF-ove nafte kako biste zaštitili negativni rizik kako za industriju tako i za inozemna ulaganja. Ako držite duge pozicije u nekoliko zaliha nafte, možete prodati naftni ETF kako biste zaštitili svoj rizik od downside.

Imate li inozemna ulaganja u zemlji koja ima ulje kao glavni izvor prihoda? Ovo bi bila još jedna prilika za prodaju ETF-a nafte kako bi vas zaštitili od downside rizika.

Također imate mogućnost kupnje obrnlog ulja ETF koja prati cijenu ulja ili indeks ulja u suprotnom smjeru. Inverzni ETF-ovi imaju smisla za ulagače koji žele kratko ulje, ali ne mogu prodati ETF zbog ograničenja tržišnih ili računskih ograničenja.

Još jedna strategija može štititi ulaganja u vaše ulje ETF. Ako ne želite zatvoriti svoje ETF pozicije, ali želite kratkotrajnu izloženost ili zaštitu, trgovanje naftnim ETF opcijama može biti zdrava investicija.

Upućivanje ulaganja

Ako ste spremni uključiti ETF ulje u sklopu investicijske strategije, temeljito proučite prvo praćenje cijena nafte, a zatim obratite pozornost na to kako neki od glavnih ETF-ova ulja reagiraju na različite tržišne uvjete.

Nakon što se dobro osjeća za robu, možete započeti s uključivanjem ETF-ova i ETN-ovih ulja u svoj arsenal ulaganja. Slijedi popis glavnih ETF-ova za razmatranje za vaš portfelj i popis ETF-ova kratkog ulja. Ili, ako vam se sviđa, ovdje je popis energetskih ETF-ova.