Top 5 ekonomskih pokazatelja za globalne investitore

Ekonomski pokazatelji pomažu investitorima i analitičarima da procjenjuju mogućnosti ulaganja ili cijele gospodarstva u cjelini. Od bruto domaćih proizvoda (BDP-a) do indeksa potrošačkih cijena (CPI) postoji niz podataka koji mogu pomoći globalnim investitorima predvidjeti promjene u gospodarstvu zemlje i strateški prilagoditi svoje portfelje.

Na primjer, pretpostavimo da je međunarodni investitor tijekom posljednjih nekoliko godina generirao zdrave prinose od brazilskih dionica. Investitor koji prati indeks potrošačkih cijena može primijetiti da je inflacija u porastu, što znači da središnja banka može odlučiti povećati kamatne stope. Znajući da povećanja kamatnih stopa nastoje povrijediti dionice, investitor može smanjiti svoje udjele.

To je samo jedan primjer. Postoji više ekonomskih pokazatelja koje investitori trebaju pratiti, stoga je važno biti upoznat s najvišim.

1. Bruto domaći proizvod

BDP predstavlja tržišnu vrijednost svih konačnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom određenog razdoblja. Obično se daje u nominalnim i realnim formatima, pri čemu se realni BDP prilagođava promjenama monetarne vrijednosti. S obzirom na ogromnu širinu, ovaj je pokazatelj među najgledanijim financijskim tržištima.

Proširenje BDP-a zemlje ukazuje na rastuću ekonomiju, dok kontrakcija BDP-a ukazuje na usporavanje gospodarstva zemlje. U međuvremenu, projicirana stopa rasta BDP-a zemlje može se koristiti za određivanje odgovarajuće razine državnog duga ili utvrditi da li će tvrtke koje posluju unutar zemlje vjerojatno osjetiti rast.

2. Pokazatelji zapošljavanja

Produktivnost i bogatstvo građana neke zemlje vjerojatno su konačni determinator gospodarskog uspjeha. Pokazatelji zapošljavanja, kao što su radna snaga, podaci o plaćama i podaci o nezaposlenosti, procjenjuju koliko je građana zaposleno i zaradaju li više ili manje novca nego prije.

Financijska tržišta pažljivo prate ove pokazatelje zapošljavanja, posebno u razvijenim zemljama koje ostvaruju veći dio svojih prihoda od domaće potrošnje. Pad zaposlenosti često prati pad potrošnje, što može narušiti statistiku BDP-a i sveukupnu perspektivu gospodarskog rasta.

3. Indeks potrošačkih cijena

CPI mjeri promjene cijena potrošačkih dobara i usluga koje kupuju kućanstva. Indeks je statistička procjena nastala korištenjem cijena iz uzorka reprezentativnih stavki koje se povremeno prikupljaju. Često se ova mjera koristi kao mjerilo inflacije koja može pozitivno ili negativno utjecati na valutu neke zemlje.

Financijska tržišta pažljivo prate podatke o CPI-u za znakovima inflacije. Rastuće inflacije mogu dovesti do većih kamatnih stopa i smanjenja kreditiranja, dok deflacija može dovesti do nižih kamatnih stopa i veće pozajmice.

4. Zapisnik Središnje banke

Središnje banke stvaraju monetarnu politiku i vrše značajnu kontrolu nad gospodarstvom zemlje. Slijedom toga, financijska tržišta imaju tendenciju da usko slušaju svaku riječ koju središnji bankari izjavljuju javno za tragove o budućnosti. Zapisi središnje banke su formalna izdanja koja sadrže vrijedne ekonomske komentare koji mogu signalizirati buduće akcije politike.

U SAD-u, Federalni Rezervi izdaju ono što se zove Beige knjiga, koja sadrži anegdotalne informacije o trenutnim ekonomskim uvjetima iz svake Federal Reserve Bank. Slične bilješke objavljuju mnoge druge središnje banke, uključujući Banku Japana, Europsku središnju banku (ECB), a druge na redovitom ili polu-redovitom rasporedu.

5. PMI Proizvodnja i usluge

Indeks voditelja nabave (PMI) je ekonomski pokazatelj razvijen od strane tvrtke Markit Group i Instituta za upravljanje nabavom. Zaglavljanjem tvrtki mjesečno, indeks odražava stjecanje dobara i usluga kupnjom menadžera. Dva najvažnija istraživanja su indeksi PMI Manufacturing i PMI Services.

Financijska tržišta gledaju PMI Manufacturing i PMI Services indeksi kao ključni vodeći ekonomski pokazatelji jer tvrtke prestaju kupovati sirovine kada se potražnja suši. To može ukazivati ​​na probleme u gospodarstvu mnogo prije drugih izvješća poput maloprodaje ili potrošnje.