5 Velika investicijska ulaganja u održive investicije

01 Ariel Fund - 1,9 milijardi dolara

Ariel Fund dio je obitelji investicijskih fondova kojima upravlja Ariel Investments sa sjedištem u Chicagu, IL, koja sada upravlja 9,6 milijardi dolara imovine pod upravljanjem.

Prema firmi, fond ulaže u tvrtke s tržišnom kapitalizacijom općenito između 1 i 7,5 milijardi dolara, s naglaskom na dionice malih dionica.

Arielov pristup vodeće vrijednosti izgrađen je na osnovnom načelu ciljanja podcijenjenih tvrtki koje pokazuju snažan potencijal za rast. Pokušavaju iskoristiti kratkoročno razmišljanje na tržištu kako bi optimizirali dugoročne rezultate i tražili diferencirane tvrtke s jakim brandovima / franšizima, snažnim novčanim tijekovima, niskim dugom, visokokvalitetnim proizvodima ili uslugama, značajnim preprekama za ulazak (moatt), i niske zahtjeve za ponovnim ulaganjem.

Simbol dionice: ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milijardi dolara

Fond Pax World Balanced dio je obitelji obitelji Pax World Mutual Funds sa sjedištem u Portsmouthu, NH.

Prema tvrtki, Pax World Balanced ulaže u tvrtke "koje pružaju robu i usluge, kao što su zdravstvo, tehnologija, kontrola onečišćenja, stanovanje, komunalije i obrazovanje, koji poboljšavaju kvalitetu života".

Pax World Balanced je fond "domaćeg hibrida", što znači da sadrži mješavinu dionica i obveznica američkih tvrtki.

Fond traži prihode i očuvanje glavnice i sekundarno dugoročni rast kapitala ulaganjem u portfelj dionica i obveznica čija se težina razlikuje ovisno o tržišnim uvjetima.

Simbol dionice: PAXWX

03 Parnassus Core Equity - 13 milijardi dolara

Parnassus Core Equity Fond ulaže s niskim prometom i visokim uvjerenjem u oko 40 gospodarstava i u posljednje je vrijeme postao daleko najveći američki SRI uzajamni fond po veličini imovine.

Ovo je najveći javni financijski fond koji pokušava ulagati na održiv način, kao što je prethodno pisano o ovdje.

Core Equity Fund želi se usredotočiti na identificiranje tvrtki s:

• Široki opruge ili jake konkurentske prednosti koje štite tržišni udio i profitabilnost
• Relevantnost u dugom roku, koja pruža komponentu rasta složenosti
• Timovi za upravljanje kvalitetom koji će djelovati u najboljem interesu dioničara
• Povoljan trogodišnji investicijski horizont

Fond nastoji nadmašiti indeks S & P 500 na temelju prilagođenih riziku s visokim aktivnim udjelom. Fond pokušava štititi ulagače od gubitaka tijekom tržišta medvjeda, dok nudi značajno povećanje udjela tijekom tržišta bikova.

Simbol dionice: PRBLX

04 Ariel Appreciation - 1,7 milijardi dolara

Ariel Appreciation ulaže u dionice "srednjeg cap", koje su tvrtke s tržišnom kapitalizacijom općenito između 2 milijarde i 15 milijardi dolara.

Koristi isti ekran kao i veći Ariel fond: okoliš, duhan, oružje, nuklearna energija i raznolikost.

Trenutno najveći udjeli uključuju Stanley Black i Decker, AFLAC i JM Smucker.

Simbol dionice: CAAPX

05 Parnassus fond - 690 milijuna dolara

Fond Parnassus član je obitelji Parnassus fondova sa sjedištem u San Franciscu.

Proturječni pristup Fonda nastoji ulagati u tvrtke koje su trenutno u nepovoljnom položaju s većinom investitora. Fond nastoji nadmašiti indeks S & P 500 s visokim aktivnim udjelom. Fond izbjegava tvrtke koje se bave proizvodnjom, proizvodnjom ili pročišćavanjem fosilnih goriva.

Od 30. lipnja 2016., deset najvećih fondova fonda bile su:

IBM Corp 4.9%

Ciena Corp 4,6%

Micron Technology 4,4%

Motorola Solutions 3,6%

Allergan plc 3,2%

Charles Schwab Corp 3,1%

Praxair Inc. 3,1%

CVS Health Corp 3,1%

Pentair plc 3,1%

Gilead Sciences Inc.3.0%

Simbol dionice: PARNX