Društveno odgovorni malčupni investicijski fondovi

01 Calvert Small Cap Vrijednost Fonda

Nekada poznat kao Calvert New Vision Small Cap, ovaj je fond spojen u Calvert Small Cap Value fond u 2010. godini, simbol oznake CCVAX.

Ovaj fond se postavlja kako slijedi: "Analitičari istraživanja socijalne investicije tvrtke Calvert istražuju korporativne performanse u sedam širokih područja zabrinutosti za društveno odgovorna investicijska fonda tvrtke Calvert: upravljanje i etiku, radno mjesto, okoliš, sigurnost proizvoda i utjecaj, međunarodna operacija i ljudska prava, autohtone narode "Prava, odnosi Zajednice".

Tijekom proteklih deset godina, fond je imao prosječni godišnji prosjek od + 5,18% u odnosu na referentnu vrijednost Russell 2000 + 4,92%, s još više dramatičnim outperformacijom u odnosu na 1, 3 i 5 godina, ne tako davno.

Međutim, fond je pao na 7% ranije u 2016. godini i imao je samo 160 milijuna američkih dolara u imovini, a nosi značajan prednji teret od 4,75 posto.

02 Ariel Fund

Iako nije čisti mali fond, Ariel Fund (ARGFX) je mali do srednji fond koji traži vlastite tvrtke vrijedne između 1 i 7,5 milijardi dolara. Više od 80% njihovih udjela su male kapice, pa se ovaj fond kvalificira kao mali fond u našoj knjizi.

Pristup Ariel Fund je "izgrađen na osnovnom načelu ciljanju podcijenjenih poduzeća koja pokazuju snažan potencijal za rast".

Ariel Fund uspio je krajem 2015. godine dosegnuti tek nešto više od 2 milijarde dolara, što ga čini najvećim američkim održivim fondom s velikim raspodjelom malih dionica.

Tijekom pet i deset godina nadmašio je odabrani Russell 2500 Value Index.

Ariel Appreciation Fund je još jedan fond ove tvrtke s nekim dionicama s malim dionicama, ali trenutno čini samo 10-15% tog portfelja.

03 Pax World Small Cap fond

Simbol dionica: PXSCX

Fond Four Star Morningstar, Pax World Small Cap, ima oko 500 milijuna dolara pod upravljanjem, a po svojoj web stranici, od početka lansiranja početkom 2008. godine, isporučuje veće povrate s manjom volatilnošću.

Tijekom 5 godina fond je nedavno + 8,74% godišnje u prosjeku, dok je njegov referentni Russell 2000 bio + 7,25%.

04 Parnassus Mid Cap fond

Simbol dionice: PARMX

Parnassus Small Cap (prethodno PARSX) spojen je u Parnassus Mid Cap, sada 5 zvjezdica Morningstar fond s više od 500 milijuna dolara u imovini.

Fond "ulaže s niskim prometom i visokim uvjerenjem u otprilike 40 gospodarstava. Fond želi ulagati u tvrtke s:

• Široki opruge ili jake konkurentske prednosti koje štite tržišni udio i profitabilnost
• Relevantnost u dugom roku, koja pruža komponentu rasta složenosti
• Timovi za upravljanje kvalitetom koji će djelovati u najboljem interesu dioničara
• Povoljan trogodišnji investicijski horizont

Fond nastoji nadmašiti indeks Russell Mid Capa tijekom dugoročnog razdoblja na osnovi rizika, s visokim aktivnim udjelom. Fond pokušava zaštititi investitore od gubitaka tijekom tržišta medvjeda. "

Fond je imao sličnu izvedbu u odnosu na referentnu vrijednost u proteklih pet godina.

05 Winslow Green Growth Fund

Bivši Stock symbol: WGGFX i osobni favorit, Winslow Green Grow pati tijekom financijske krize i nažalost više ne postoji.

Nakon što je sredinom prošlog stoljeća bio nadmašiv fond, njegova je mješavina traženja rješenja za zaštitu okoliša u manjim društvima uvrštena na dionice bila prilično loša kada je krizna situacija završila, a tvrtka je u konačnici prodana Brown Advisory, koja sada umjesto toga upravlja velikim fondom.

Winslowova bivša glava Jackson Robinson sada radi s Trilliumom, koji je kupio Portfolio 21 i također je dugogodišnji lider u angažmanu dioničara.