Je li Evernote pravi alat za CRM?

01 Je li Evernote pravi alat za CRM?

Minimalistički pristup CRM-u za nekretnine

Uzimam minimalistički pristup CRM-u za nekretnine. Ne želim puno vremena provesti u hvatanju svake informacije o mojim kontaktima koje su spremni podijeliti. Ne radim rođendanske čestitke, ne moram držati dječja imena i ocjene u školi, niti me briga kakav automobil vozi ili svoje omiljene restorane. Ako to učiniš, ne kažem da Evernote neće raditi, jer to će. No, samo mislim da je vrijeme i napor koji se odnosi na pokušaj zarobljavanja i pohranjivanja tih podataka daleko više potlačen od vrijednosti koju primam i dojam na ljude s željenom rođendanskom e-poštom.

Ono što želim od CRM alata

Postoji, naravno, određena količina osobnih podataka koje moramo održavati kako bismo komunicirali s našim klijentima i klijentima, kao i pružiti vrhunsku uslugu korisnicima, uključujući:

• Svi nazivi odluka
• Adresa, dom i posao
• Telefonski brojevi, dom, posao, ćelija
• Vrsta kontakta / izgleda; kupac, prodavatelj, dobavljač, izvođač radova, tvrtka s imenima, procjenitelj, inspektor itd.
• Za kupce, informacije o tome što žele
• Za prodavatelje informacije o njihovoj imovini
• Snimanje e-pošte i telefonskih razgovora
• Priložite dokumente relevantne za kontakt / transakciju
• Preporuke koje nam šalju na zahvalnicu

Vi svibanj imati više informacija stavke, i to je u redu, ali to su moje minimalne potrebe. Dakle, zašto se čak i smeta Evernote-u kada postoje rješenja za CRM koji su posebno dizajnirani za ovaj zadatak? Za mene to je jednostavno činjenica da sam skinuo gotovo svaki aspekt upravljanja mojim poslovanjem u Evernote, pa zašto bi to bio zaseban alat? Već upotrebljavam Evernote i alate trećih strana za snimanje dokumenata, interakcija s korisnicima, fotografije i još mnogo toga, pa je samo prirodno proširenje da ne postoje informacije koje se nalaze na više mjesta.

03 Poslovni kontakti Uvod u osnovne informacije

Već sam napisao o KustomNoteu, i to je ono što ja koristim kako bi CRM napravio ugriz s Evernoteom. Slika prikazuje dio područja unosa za novi poslovni kontakt u mom obliku. Možete vidjeti da sam izradio zaseban obrazac za poslovne kontakte s vrstama. Ne koristi se za izgledi i klijente, ali pokazat ću vam sljedeće. Želim nešto drugačije informacije za dvije različite vrste kontakata, a učinkovitije je imati različite oblike unosa umjesto one koje je puno duže.

Dizajnirajte svoj obrazac onako kako želite, ali na slici na kojoj moja dobivaju osnovne podatke za kontakt za ime, adresu, posao, telefone, e-poštu i vrstu kontakta; procjenitelj, tvrtka za imenike, inspektora, itd. Kako biste osvježili pamćenje na KustomNoteu, nakon što pošaljete obrazac, ona automatski stvara bilješku u Evernote.

04 Prospekt / Kupac / Klijent Info Ulazni obrazac

Ovo je obrazac (vidi sliku) za isti tip osnovnih podataka, ali u ovom slučaju za nekoga s kim se nadamo obaviti transakciju kupca ili prodavatelja. U ovom obliku imam polja za vrstu prospect / customer, kao što su kupac, prodavatelj, investitor itd. Ovo su osnovne informacije koje bi se odnosile na bilo koju klijenticu, klijenta ili klijenta.

05 Evernote Sortiranje i ponovno pronalaženje ovih obrazaca

Imajte na umu da kada se bilješke prikazuju u Evernoteu, bilo da gledamo sadržaj bilježnice, bilješke ili rezultate pretraživanja, vidimo bilješke s najnovijim na vrhu koje se vraćaju u prošlost. Sada imamo dilemu, jer su najvažnije i najčešće korištene informacije u ovom CRM info postu, što će biti prva ili skoro prva napomena koju dajemo za svaki kontakt. To znači da će se prikazati na dnu popisa bilješki.

Ono što radim s KustomNoteom postavljam prefiks za svaki naziv bilješke kako bih dopustio da se sami ili na vrhu kratkog popisa povučem gore navedena bilješka. KustomNote pomoću prefiksa mogu podići ograničene rezultate koji zadovoljavaju moje specifične informacije. Oznake bi također funkcionirale, a možete ih postaviti u KustomNote, ali to zahtijeva još tipkanja da biste suzili rezultate pretraživanja.

Sada kada dodam sve nove informacije, bilješke, privitke dokumenata, e-poštu i zapise razgovora, oni će se gomilati na vrhu, ali uvijek mogu lako povući osnovne podatke. Sve će uvijek biti ključno za ime ili imena kontakta. To je način na koji bi trebao biti, jer uvijek želite vidjeti najnovije stvari na vrhu kada obavite kontakt pretraživanje. Koristit ćemo i ovaj prefiks za druge oblike, kao što ćemo vidjeti u dijelu 2 Prospect i Contact Management 3 serije dijelova.