Kako prospectirati ideje za financijske savjetnike

Prospecting je životno krilca zdrave, rastuće financijske prakse. Većina savjetnika koji su neko vrijeme bili u poslovanju imaju omiljene metode koje djeluju za svoju ciljnu publiku, lokalno tržište i osobne preferencije, ali je dobra ideja da obrišete rukave i pokušate svake toliko često istraživati ​​nove aktivnosti.

Zatražili smo nekoliko aktivnih financijskih savjetnika (i oprali su se s nekim starim priručnicima za prodaju) i razvili popis pet idejnih ideja za disanje svježeg zraka u vaš prodajni lijevak.

Pomaknite Referralno stablo

To je isproban i ispravan način dodira vaše mreže za kvalificirane klijente koji bi mogli tražiti vaše usluge. To najbolje funkcionira ako redovito ne kontaktirajte mrežu za ponude i nemate posebnih ideja o vrstama preporuka koje tražite. Umjesto slanja generičkih upita razmotrite razvoj određenog popisa izgledi s kojima biste se željeli kontaktirati i zahtijevati uvod ili stvaranje idealnog profila klijenata koje tražite (na primjer, tehnološki rukovoditelji ili neprofitne organizacije određene veličine). Odvojite malo vremena da proširite svoju mrežu kroz crkvu, školu ili obiteljske aktivnosti.

Host događaj klijenta

Hosting povremenim događajima za uvažavanje klijenata s strateškim partnerom kao govornikom odličan je način pružanja vrijednih informacija, a istodobno donosi nove napade. Pozovite svoje najvrednije klijente (segmentirali ste svoju knjigu, zar ne?) I zamolite ih da donesu dva prijatelja koji bi mogli biti zainteresirani za tu temu. Teme bi se mogle razlikovati od planiranja za mirovinu do kolektivnih ušteda ili dobrotvornog davanja. Razmislite o pitanju veletrgovca ili strateškog partnera za podjelu troškova događaja kako biste zadržali svoju financijsku obvezu nisku.

Postanite stručnjak

Svatko želi raditi sa stručnjakom koji razumije njihove specifične potrebe. Pogledajte svoju knjigu i odredite koju biste željeli usredotočiti i razvili strategiju pretraživanja i usluge koja je osmišljena kako bi ciljala tu nišu. Pokažite svoju nišu da razumijete njihove potrebe i nude vam prilagođena rješenja. To je svakako složenije od biranja za dolare, ali može dati ogromne prednosti za vašu praksu u smislu preporuka i novih potencijalnih kupaca.

Steći prijatelje

Imate li jaku mrežu saveza i partnera za upućivanje? Ako ne, uspostavljanje veza nekretnine odvjetnika, CPAs i agenata osiguranja može biti odličan način cross-prodati usluge i ponuditi svojim klijentima sveobuhvatnu skrb. Ako već imate partnere, dobivate li dovoljno vodi od njih? Razmislite o osvježavanju vašeg odnosa uzimajući ih na ručak ili im pružajući priliku da govore na događaju klijenta.

Sponzor događaja ili dobrotvorne organizacije

Zajedničke veze su važne i sponzoriranje lokalnog događaja, dječji sportski tim ili dobrotvorna udruga izvrstan je način da pokažete da je vaše poslovanje dio zajednice, a istodobno povećavate vidljivost. Odaberite priliku sponzoriranja koja će dobiti svoj logo i ime ispred ciljnog tržišta.

Na primjer, ako želite ciljati žene ulagače manje od 50 godina, razmislite o financiranju dječjeg nogometnog tima za izradu odnosa s majkama. Nabavite logotip na svoje sportske dresove i razmislite o tome da vam ponudi vruću kavu i krafne na dan igre. Bit ćete cijenjeni za vašu pažljivost i velikodušnost - velike osobine za financijskog savjetnika.

Može biti teško pronaći vremena za prospect kada ste zauzeti raditi s klijentima i upravljanje zauzetu praksu. Međutim, loša je ideja zanemariti prospektivno uopće da se ne postane visoka i suha tijekom sporog mjeseca.

Nadamo se, dali smo vam nekoliko ideja (i osvježili neke stare) da biste izašli tamo i počeli bubnjati nove poslove. Imajte na umu da, kao i većina marketinških aktivnosti, strategija za prospect često daje svoje najbolje rezultate s vremenom, strpljenjem i konzistentnošću.