Pitanja koja traže uspješne investitore

Postoje određena pitanja koja veliki investitori postavljaju prije trgovanja. Nadalje, većina naivnih ili manje uspješnih ulagača obično zanemaruje ove važne upite, što je možda razlog zašto oni imaju problema s postizanjem značajnijih dobitaka.

Da li postavljanjem ovih pitanja osiguravate investicijski uspjeh? Naravno da ne. Ali oni će voditi vaš razmišljanje u pravom smjeru kako biste mogli donositi profitabilnije odluke o trgovanju.

Ako ne postavljate ova pitanja, hoće li vaša ulaganja izgubiti? Ne nužno, ali možda se približavate trgovanju s manje prikladnog kuta. To vam može dovesti do izbora koji se ne izlaze što je više moguće.

Pitanje 1: Koje su trenutne cijene vozača u ovoj zalihi?

Pojedine dionice imaju specifične sile koje su zapravo krećući cijene, osim onih "površinskih" pretpostavki većine ljudi. Često se ti vozači cijena jako razlikuju od većine investitora na prvi pogled.

Na primjer, manje učinkoviti investitori mogu vjerovati da je snaga u temeljnoj industriji zapravo ono što gura cijene dionica. Međutim, uspješniji trgovci mogu shvatiti da su temeljne dionice više pod utjecajem aktivnosti izravnih konkurenata, kao što je jedan od njih pokrenuo ogromnu marketinšku kampanju ili možda čak i izlazak iz poslovanja.

Dakle, pitanje postaje ono što stvarno kreće cijenu dionica? Na površini se može činiti financijskim rezultatima tvrtke i njihov postotak ukupnog tržišnog udjela koji tvrtka bilježi. Međutim, gledajući malo dublje, veliki investitori mogu shvatiti da se cijena povećava ili smanjuje na temelju više čimbenika kao što je ostavka jednog od ključnih rukovoditelja, ishod pravnih bitaka, nova vladina pravila i propisi i drugi razlozi ,

Samo kroz razumijevanje onoga što zapravo utječe na dionice, hoćete li se otvoriti za trgovanje dionicama po najpovoljnijim cijenama (na strani kupnje i na strani prodaje). Očigledniji i konvencionalni čimbenici važni su naravno, ali tako su i suptilne i apstraktne sile; vladinih propisa; industrijske dozvole; tehničke trgovinske neravnoteže; promjene ključnih članova tima za upravljanje; smjene u društvenim izborima.

Pitanje 2: Što sam očekivao za postizanje ove zalihe?

Ovo je pametno razmišljanje za bilo koju razinu investitora. Kada prvi put kupite imovinu, obično trebate razumjeti kako predviđate da će se dionice izvesti.

Na primjer, je li ova ulaganja u dionicu od dva dolara koja će dovesti do udvostručenja vrijednosti ulaganja ili se samo nadate da ćete tijekom sljedećih nekoliko desetljeća povisiti 10 ili 15 posto godišnje? Očekujete li da će se cijena značajno kretati u roku od nekoliko tjedana ili desetljeća?

Poznavanje odgovora na ova pitanja pomoći će vam da razmotrite dionice po najpovoljnijim cijenama. Na primjer, ako je vaša perspektiva za ulaganje u trostruku cijenu u naredne tri godine, imat ćete dugoročniji pogled - to bi dovelo do razumijevanja da imate dosta vremena za ulaganje u dionice, a vi neće morati žuriti.

S druge strane, ako ste uvjereni da će se dionice u kratkom roku umnožiti nakon objavljivanja svojih financijskih rezultata, morat ćete postupiti mnogo brže. Trebali biste odgovoriti jednako brzo ako se dionice ne ponašaju kao što ste prvotno predvidjeli.

Pitanje 3: Je li ova trgovina pomogla u zaštiti drugih pozicija?

Nisu svaka ulaganja izvršena isključivo na osnovi dionica koje potencijalno rastu u cijeni. U tu svrhu, veliki investitori često svojom pozicijom zaštite raznim trgovinama.

Zaštita uključuje kupnju imovine koja će djelovati na suprotan način od nekih od vaših drugih gospodarstava, ili pomoći izolirati od potencijalnih downside u njima. Na primjer, ako Savezni fond povisi kamatne stope, to je obično dobro za bankarske dionice, dok je općenito negativno za vrijednost plemenitih metala.

Dakle, ako imate značajan dio vašeg portfelja koji je uključen u bankovne dionice, možda ćete htjeti posvetiti dio investicijskih dolara u zlato ili srebro. Zatim, ako Federalna rezerve ne podižu stope kako se očekivalo, bankarske dionice mogu pasti, dok tvrtke plemenitih metala povećavaju.

To je primjer dobre zaštite, jer umanjuje gubitak koji ste mogli preuzeti na bankovne dionice, nadoknađujući one s povećanjem ulaganja u plemenite metale. Većina zaštitnih mjera osmišljena je kako bi se ograničili gubici za koje ste inače pretrpjeli, ili kako biste pozicirali svoje udjele da bi imali koristi od različitih neizvjesnih ishoda.

Postoje mnogi primjeri i metode zaštite. Svaki pristup je osmišljen kako bi izolirali vaš portfelj od volatilnosti i / ili smanjili potencijalne gubitke. Mislite na to kao klađenje na NFL igru ​​- mogli biste reći da će Cleveland pobijediti u igri, ali se također možete kladiti da će ukupni rezultat biti manji od 40, a da Cleveland neće napraviti doigravanja. Svaka je strategija različita za svaki tip portfelja i pojedinačni investitor.

Pitanje 4: Koji je trenutak matične tvrtke?

Mnogi investitori temelje svoje poslovne odluke o tome žele li tehnologije, proizvode ili usluge neke tvrtke. Nažalost, kao obožavatelj proizvoda, čak i ako je taj proizvod apsolutno odličan, nije dobar razlog ulaganja u dionice tvrtke.

"Najbolji" nije nužno dobitna investicija.Najprodavanije bezalkoholno piće nije onaj koji ima bolji okus od ostalih, najveći pjevači nisu oni koji slušate na radiju, a nadređena tehnologija često nije ona koja nadmašuje one manje vrijedne.

Umjesto toga, uspjeh u promicanju i prodaji proizvoda ili usluge ima više veze s distribucijskom mrežom nego kvalitetom tvrtke.

Zato su uspješni ulagači prvo pogledali zamah ili operativni smjer temeljne tvrtke. Nemojte se brinuti ako je njihov proizvod ili usluga nadmoćniji od svojih konkurenata, usredotočite se na to da li tvrtka ima uspješan proces i mrežu kako bi ga stavio ispred lica potencijalnih kupaca.

Drugim riječima, stavite više težine distribucija od proizvod , Velika marketing, svijest i distribucijska mreža uvijek će nadmašiti najbolji proizvod koji je kratak u smislu dobivanja pred očima potrošača.

Pitanje 5: U ovom specifičnom prostoru, ovo je najatraktivnija tvrtka?

Često se pojedinačni ulagači često uzbuđuju ili čak zaljube u tvrtku. Nakon što su se odlučili na jedan posao, oni postaju zatvoreni za svako drugo natjecanje u istom prostoru.

Veći uspjeh investitora će gledati svaku drugu konkurentsku tvrtku u istom prostoru i napraviti sudski poziv o tome tko će djelovati najdjelotvornije. Vi svibanj ljubav ABC Corporation, ali onda saznati da XYZ ugrađen zapravo ima vrhunske profitne marže, i znatno manje dugoročnog duga.

Pojedini investitori gledaju kako kupuju tvrtku … ili ne kupuju tu tvrtku. Veći uspješni trgovci usredotočeni su na uključivanje u određeni prostor ili industriju za koju predviđaju da će dobro raditi, a zatim odabiru posao u toj industriji koja izgleda kao da nadmašuje ostale.

Na primjer, ako vam analiza pokazuje da će prodaja robota na mreži dramatično porasti, a ne samo izlazak i kupnja prodajne tvrtke robota na mreži, trebali biste pogledati sve opcije i odabrati najbolju. To ima dodatnu prednost davanja izloženosti rastućoj industriji, ali i specifičnoj tvrtki koja bi trebala obaviti najbolje iz cijele industrije, dok se povećava.

Pitanje 6: Koji rizici će doći od neizravnih konkurenata?

Većina tvrtki ima izravne konkurente, poput McDonaldsa koji ide protiv Burger Kinga. Međutim, vrlo često postoji još veća konkurencija od neizravnih konkurenata.

U primjeru brze hrane, neizravna konkurencija može doći iz izvora kao što su:

• vrhunski restorani
• ljudi jedu bolje tijekom povećanja svijesti o zdravlju
• trend prema organskom, lokalnom ili veganskom

Ovo su samo nekoliko brzih primjera, ali svaki utjecaj koji smanjuje broj ljudi koji će biti pokrovitelj određenog posla, treba tretirati kao izvor neizravne konkurencije. Kao još jedan primjer, lokalna teretana za mršavljenje bit će protiv utjecaja kao što se uopće ne rade, dijetalne pilule, vožnje biciklom ili jogginga, "lap-band" ili "stomak spajalica", ili čak rastući trend pilates i kućna DVD programa vježbanja.

S obzirom na ovaj posljednji primjer, veći dio neizravnog natjecanja zapravo dolazi iz vremena. Kada se približi proljeće i / ili ljeto, većina ljudi je mnogo više motivirana za izgubiti težinu. Oni također mogu lakše vježbati biciklizam, penjanje po stijenama ili jogging kada je vrijeme dobro.

Imajte na umu izravno natjecanje s bilo kojom tvrtkom, ali isto tako imajte na umu veći izvor potencijalne prijetnje, što je neizravna konkurencija. Za svaki dolar u prodaji stavljen u opasnost od strane "đavola koju poznajete", postoji mnogo više dolara u opasnosti od, "vrag koji ne činite".

Sažetak pitanja koja traže najbolji investitori

Iako to sigurno nije iscrpan popis važnih pitanja koja se postavljaju prilikom ulaganja, treba pokazati razliku u načinu razmišljanja uspješnih investitora u usporedbi s većinom maloprodajnih investitora. Promjenom načina na koji gledate tvrtku koja vas zanima za trgovanje i pitanja koja postavljate o tom izboru, možda ćete početi vidjeti vrhunske prinose u usporedbi s onim što ste navikli postići.

Imajte na umu ove vrste pitanja, tako da kao investitor dobivate više jasnoće o potencijalnoj aktivnosti u cijenama dionica zaliha koje trgovine. Budući da većina (velika većina) ljudi nikada ne prelazi površinu kada je riječ o istraživanju i analizi dionica, postoji velika mogućnost.

Vidjevši ista ulaganja kao i svi ostali, ali s većom jasnoćom, imat ćete prednost drugoj masi. S tim "rubom", vi se otvarate do vrhunskih vraća, u usporedbi s onim što ste postigli u prošlosti, kao iu kontrastu s dobitkom (i gubitkom) mase trgovaca.