Managed Futures ETFs: Prednosti, troškovi i najbolji fondovi

Upravljane futures ETF-ovi su fondovi kojima se trguje razmjenom koji pasivno ulažu u upravljanu futures indeks. Investitori obično kupuju upravljane futures ETF-ove kao alat za diversifikaciju jer performanse obično imaju nisku povezanost s širokim tržišnim indeksom dionica, kao što je S & P 500. Prosječni troškovi za upravljane futures ETF-ovi su 0,75 posto ili 7,50 dolara za svaku uloženu 1000 dolara.

Upravljane futures ETF-ovi najčešće se koriste za postizanje pozitivnih prinosa, bez obzira u kojem smjeru tržište dionica (gore ili dolje u skupnim cijenama).

Ovi ETF nisu idealna ulaganja za svakoga, ali se mogu koristiti mudro kao dio diverzificiranog portfelja ili kao kratkoročna strategija zaštite.

Prije ulaganja u upravljane futures ETF-ove, mudro je razumjeti kako upravljane futures rade, rizike povezane s njima i kako ulagači mogu imati koristi od njih.

Koje su nadzirane futures?

Pojam "Managed Futures" odnosi se na portfelj budućih ugovora kojima upravlja profesionalna osoba. Futures, aka futures ugovori, su ugovori u kojima je kupac dužan kupiti ili je prodavatelj dužan prodati investicijsku vrijednosnicu ili imovinu po unaprijed određenoj cijeni. Futures se kupuju za špekulacije (klađenje u određenom smjeru kretanja cijena) ili za svrhe zaštite (kompenziranje gubitka s jednog sredstva ili ulaganja s dobitkom iz ugovora o budućnosti).

Uz špekulacije kao svrhu, kupci futuresnih ugovora očekuju povećanje cijene temeljne sigurnosti ili imovine, dok prodavači futures očekuju pad cijena.

Sve veći broj ulagača koji žele koristiti futures za svrhe zaštite kupit će upravljane buduće fondove (MFF). Upravljani futures ETF-ovi su investicijski alati koji mogu zadovoljiti ovaj cilj ulaganja.

ETF-ovi s najboljim upravljanim futuresima

Kupnja upravljanih futures ETF-ova može biti jednostavan i prikladan način za stjecanje pristupa upravljanim trćiπtima futuresa, bez gnjavaπa za rješavanje nekih sloćenih aspekata futuresnih ugovora, poput naknada, preokreta i isteka.

Ako razmišljate o ulaganju u upravljanu futures ETF, ovdje su neke od najboljih dostupnih.

• Mudrost Trend Managed Futures ETF(WTMF): Ovaj fond je najstariji i najveći upravljački futures ETF na tržištu danas. Bivši trgovanje simbolom WDTI, WTMF nastoji ostvariti pozitivne ukupne prinose na rastućim ili pada tržištima koja nisu izravno povezana sa širokim tržišnim kapitalom ili vraća s fiksnim prihodima. Rashodi za WTMF su 0,65 posto, ili 6,50 dolara za svaku uloženu 1000 dolara, što je niže od prosjeka kategorije od 0,75 posto.
• Prva Trust Morningstar Managed futures strategija ETF(FMF): Za razliku od većine ETF-ova, FMF je aktivno upravljan, što znači da nastoji nadmašiti svoj indeks referentne vrijednosti, što je Morningstar Diversified Futures Index. Da bi to učinili, upravljanje FMF-om aktivno odabire ulaganja iz mjerila i upravlja ugovorima u strategiji koja može pobijediti indeks u cjelini. Omjer troškova za FMF iznosi 0,95 posto.
• ProShares Managed Futures Strategija ETF(FUT): Ovaj fond je aktivno upravljani ETF koji koristi indeks S & P strateškog futures kao ciljnu mjeru uspješnosti. Strategija fonda je pružiti pozitivne prinose na rastuće i pada tržišta uzimajući dugoročne i kratke pozicije u budućnosti u različitim vrstama imovine, uključujući robu, valute i fiksni prihod. FUT je jedinstvena za upravljanu futures ETF jer koristi ponderiranje rizika tako da svaka vrsta imovine jednako doprinosi riziku portfelja. Da bi to učinili, upravljanje fondom uravnotežuje portfelj mjesečno. Troškovi za FUT su 0,75 posto.

Oprez na ulaganje u ETF-ove za upravljanje budućim financijama

Upravljane futures ETF-ovi mogu koristiti strategije zaštite koje uključuju ulaganja u imovinu koja ima nisku povezanost sa burzom. Krajnji rezultat može proizvesti pozitivne prinose kada tržište dionica padne, no ovisno o strategiji fonda, upravljane futures ETF-ovi proizvode negativne povrate kada su dionice inače pozitivne.

Većina ulagača najbolje služi ulažući u diversificirani portfelj investicijskih fondova ili ETF-ova koji ulažu u stanje dionica i obveznica s raspodjelom koja je pogodna za toleranciju rizika ulagača i vremenski horizont.

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.