S & P 500: Definicija, kako funkcionira

S & P 500 indeks burze koji prati zalihe 500 velikih tvrtki u SAD-u. Ona predstavlja uspješnost tržišta dionica izvještavanjem o rizicima i povratima najvećih tvrtki. Ulagači ga koriste kao mjerilo cjelokupnog tržišta, na što se uspoređuju sva ostala ulaganja.

Tijekom posljednjih 10 godina, vratilo se 9,49 posto godišnje. Godine 2017. vratio se 21,83 posto. S & P označava Standard i siromašne, imena dviju osnivačkih financijskih tvrtki.

Kako radi

S & P 500 prati tržišnu kapitalizaciju tvrtki u svom indeksu. Tržišna kapica je ukupna vrijednost svih dionica dionica koje je izdalo društvo. Izračunava se množenjem broja dionica izdanih po cijeni dionica. Tvrtka koja ima tržišnu kapu od 100 milijardi dolara dobiva 10 puta veću zastupljenost kao tvrtka čija tržišna kapa iznosi 10 milijardi dolara. Ukupna tržišna kapica S & P 500 je 23,5 trilijuna dolara. Ono obuhvaća 80 posto tržišne kape burze.

Indeks se ponderira tržišnom kapom prilagođenom plovkom. Ona mjeri samo dionice dostupne javnosti. Ne broji one koje imaju kontrolne skupine, druge tvrtke ili vladine agencije.

Odbor bira svaku od 500 korporacija indeksa na temelju njihove likvidnosti, veličine i industrije. Rebalansira indeks tromjesečno, u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Kako bi se kvalificirali za indeks, tvrtka mora biti smještena u Sjedinjenim Državama i imati tržišnu kapu od najmanje 6,1 milijardu dolara.

Najmanje 50 posto dionica korporacije mora biti dostupno javnosti. Njena cijena dionica mora biti najmanje 1 USD po dionici. Mora podnijeti godišnje izvješće od 10 godina. Najmanje 50 posto stalnih sredstava i prihoda mora biti u SAD-u. Konačno, ona mora imati najmanje četiri uzastopna četvrtina pozitivne zarade.

S & P 500 uključuje trgovačka društva za ulaganja u nekretnine i tvrtke za razvoj poslovanja. Dionice moraju biti uvrštene na New York Stock Exchange, Investors Exchange, NASDAQ ili BATS. Ne može biti prevelik ili se navodi na ružičastim listovima.

U 2017. godini, 10 najvećih tvrtki u S & P 500 (s ponderiranom tržišnom kapom) bile su Apple, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway B, Facebook, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Alphabet C (bivši Google) Abeceda A.

Sastav industrije S & P 500 odražava gospodarstvo. Prema S & P Dow Jones indeksima, sektorska analiza S & P 500 2017 bila je:

• Informacijska tehnologija: 24,9 posto
• Financije: 14,7 posto
• Zdravstvena skrb: 13,7 posto
• Diskriminacija potrošača: 12,7 posto
• Industrijski proizvodi: 10,2 posto
• Zalihe potrošača: 7,7 posto
• Energija: 5,7 posto
• Uslužni programi: 2,9 posto
• Materijali: 2,9 posto
• Nekretnine: 2,8 posto
• Telekom Usluge: 1,9 posto

Kako se S & P 500 razlikuje od ostalih indeksa burzovnih indeksa

S & P 500 ima više velikih dionica od industrijskog prosjeka Dow Jones. Dow prati cijenu dionica od 30 tvrtki koje najbolje predstavljaju svoje industrije. Njegova tržišna kapitalizacija čini gotovo jednu četvrtinu američkog tržišta dionica.

Dow je najcitiraniji pokazatelj tržišta u svijetu.

S & P 500 ima manje dionica vezanih za tehnologiju nego NASDAQ. NASDAQ također uključuje i zalihe tvrtki koje su u privatnom vlasništvu.

Unatoč tim razlikama, svi ti indeksi zaliha obično se kreću zajedno. Ako se usredotočite na jednu, shvatit ćete koliko dobro djeluje burza. Drugim riječima, ne morate pratiti sva tri.

Dostignuća

Datum	Zatvoriti	Događaj
3. siječnja 1950	16.66	Snimanje je nisko. Prvo zatvaranje.
4. lipnja 1968	100.38	Prvi put iznad 100
19. listopada 1987	224.84	Crni ponedjeljak najveći gubitak% (20,5%)
24. ožujka 1995	500.97	1. blisko iznad 500
2. veljače 1998	1,001.27	1. blizu tisuću
9. listopada 2007	1,565.15	Najveće bliske prije financijske krize
13. listopada 2008	1,003.35	Najveći postotak od 11,6%.
28. ožujka 2013	1,569.19	Novi rekord visok
26. kolovoza 2014	2,000.02	1. blizu 2.000
21. rujna 2018	2,929.67	Snimanje visoko zatvaranje
3. listopada 2018. godine	2,937.06	Najveći intra-dan

(Izvor: Yahoo Finance S & P 500 Povijesni podaci.)

Povijest i vlasništvo

S & P 500 službeno je uveden 4. ožujka 1957. godine Standard & Poor. McGraw-Hill ju je stekao 1966. godine. Indeksi S & P Dow Jones sada posjeduju. To je zajednički pothvat McGraw Hill Financial, CME Group i News Corp, vlasnik tvrtke Dow Jones. S & P Dow Jones Indices objavljuje više od milijun indeksa.

Kako koristiti S & P 500 da zaradite novac

Iako ne možete uložiti u S & P, možete ga oponašati S & P Index fondom. Također biste mogli kupiti dionice dionica koje se nalaze u S & P 500. Pazite da ih uvrstite u svoj portfelj prema tržišnoj kapi, kako to čini S & P.

S & P 500 trebao bi poslužiti kao vodeći ekonomski pokazatelj koliko dobro djeluje američko gospodarstvo. Ako investitori budu sigurni u ekonomiju, kupit će dionice. Neki stručnjaci vjeruju da tržište dionica može predvidjeti što savviest investitori smatraju da će gospodarstvo učiniti u oko šest mjeseci.

Osim praćenja S & P 500, trebali biste pratiti i tržište obveznica. Kada cijene dionica rastu, cijene obveznica padaju. Postoji mnogo različitih vrsta veza. Oni uključuju trezorske obveznice, korporativne obveznice i municipalne obveznice. Obveznice pružaju neke likvidnosti koja održava američko gospodarstvo podmazano. Njihov najvažniji učinak je na hipotekom kamatnih stopa.Kako bi vam pomogao pratiti tržište obveznica, Standard & Poor's također procjenjuje obveznice.

Budući da S & P 500 mjeri samo američke zalihe, trebali biste pratiti i inozemna tržišta. To uključuje tržišta u nastajanju poput Kine i Indije. Također je dobro zadržati 10 posto ulaganja u robu, poput zlata. Oni imaju tendenciju da zadrže vrijednost duže kada cijene dionica padaju.