10 Dionice koje ľelite posjedovati zauvijek

Warren Buffett okrenuo se 30. kolovoza 2017. I nema znakova koji još planira usporiti. S obzirom na njegovu neto vrijednost od 80,2 milijarde dolara, na plaži se može kupiti čitav niz kišobranskih kola. Čak i sama plaža. Ili arhipelagu tropskih otoka. Zato se morate pitati zašto je Buffett još uvijek duboko struka u investicijskoj igri.

Da biste dobili odgovor, pogledajte još dalje od 2015., kada je Buffett platio ogroman iznos od 37,2 milijarde dolara za Precision Castparts, tvrtku za zrakoplovnu opskrbu. To je bio najveći dio svoje karijere, a za one koji su mislili da Buffett možda planira posljednji brzi rezultat, pogodite ponovo. Rekao je tada da će Berkshire Hathaway (oznaka: BRK.A, BRK.B) već desetljećima naletjeti na Precision Castparts. (Za rekord: U dva desetljeća Buffett će se zatvoriti na 110.)

Njegova je izjava zabilježila jednu od njegovih najcjenjenijih maksimuma, napisanih 1988. godine pismom svojim dioničarima: "Naše idealno razdoblje zadržavanja je zauvijek." A ako se ozbiljno shvati ova izjava, slijedi pitanje: "Koje su dionice vrijedno držati zauvijek? "

Kao što će vam reći neki investicijski maven, nema definitivnog odgovora na to pitanje: dionice koje vrijedi držati za dugo, dugo i dugo razdoblje mogu obuhvaćati različite sektore. Neki stalwarts su stekli slavu za svoje re-investible dividende; čini se da se pojavljuju drugi pridošlice iz visokotehnološke pjene kako bi uletjeli prividni položaj moći u digitalnom dobu. A neke investicije, dok ih možete držati zauvijek, ne možete se držati, kao u digitalnim kriptoznim valutama kao što je bitcoin.

Bez obzira na to je li skeniranje portfelja Oraclea Omaha ili jednostavno gledanje zaliha koje su generacijama donijele bogate ulagače, možete dobro shvatiti kako svoje udjele pokazati kao dokaz mudrosti investicijske filozofije za kupnju i držanje. Ovdje predstavljamo 10 dionica koje možete posjedovati već generacijama, čak i kad stvaraju dobit da nestrpljivi tržišni timeri budu ljubomorni.

IBM (IBM)

Budući da je Buffett prodao 30 posto udjela u posljednjih šest mjeseci, možda mislite da IBM nije najbolja dugoročna investicija. Zatim pogledajte Big Blueovu izvedbu i napominjemo da se od lipnja 2012. godine smanjio za 20 posto, trgovanje na oko 155 dolara po dionici. Ali postoji dosta razloga zašto biste trebali razmotriti IBM za dugo vući. Prvo, njezin omjer cijene i zarade je vrlo zdrava 12,8; usporedite to s Facebookom (FB), koji je na riskantniji način 38.8. Drugo, tvrtka s 414.000 zaposlenika - više od populacije Minneapolisa - točno ne ide nigdje.

I konačno, high-tech svijetu se kreće velikim putem prema umjetnoj inteligenciji, i tamo je IBM ima značajan napredak. To je sve zahvaljujući IBM Watsonu, koji je, na primjer, značajan napredak u bankarskoj industriji. Ipak, ako ste zainteresirani dioničar IBM-a, možda biste htjeli recitirati slavnu liniju Alexandera Graham Bella, "G. Watson, dođi ovamo, želim te vidjeti. "

Johnson & Johnson (JNJ)

Ovaj zdravstveni i farmaceutski div u New Jerseyju poznat je u financijskom govoru kao "aristokratski dividend". Već 55 godina - od kada je John F. Kennedy bio u Bijeloj kući - tvrtka je povećala dividende svake godine, dobro i na tom putu za 2017. godinu. 23. lipnja isplaćivala je dividendu od 84 centi po dionici. Prije nego što nazovete tu malu promjenu, razmislite veliku: Dugog razdoblja, reinvestirane dividende mogu se akumulirati velikim brojem dionica - što može vrijediti znatan iznos ako to daju dionice.

I cijenimo da imaju: Dionice su udvostručile tijekom proteklih pet godina uz neprekinuto podizanje ljestvice na trenutnu cijenu dionice od 134 dolara.

Dover Corp. (DOV)

Dok J & J može tražiti Band-Aid kao dio svog visokokvalitetnog portfelja potrošačkih proizvoda, neki dionice imaju sve javne karizme čaše za zube. Njegova poslovna djelatnost u Chicagu usmjerena je na upravljanje tekućinama, industrijske proizvode i sustave podrške proizvodnji. To nije baš ono što želiš zakucavati večeru. No, kako su dividende otišli, Dover čak i nadmašuje J & J s godišnjim dobitkom od 61. godine od 62 godine. DOV-ova dividenda za 2017. iznosi 44 centi po dionici, više od dvostruko više od 16 centa po dionici ponuđenih prije 10 godina.

U međuvremenu, DOV zaliha ima fluidno upravljanje drugačijim vrstama: povećanje od 20 posto u posljednjih 12 mjeseci i trgovanje na 79 dolara po dionici.

Apple (AAPL)

Neka se suočimo s njom: dani Applea kao inovatoru visokih tehnologija seksi novih proizvoda dugo su nestali. I dok će pokojni Steve Jobs vjerojatno neće biti oduševljen time, također bi prihvatio kako je trenutačni izvršni direktor Tim Cooka napravio Appleu ekvivalent potrošačke elektronike od Ft. Knox. Danas, Apple ima tržišnu kapitalizaciju od 748,4 milijarde dolara, što ga čini najvrijednijom javno trgovanom tvrtkom na svijetu. Neki ga šapću, a uskoro bi mogla pogoditi bilijun dolar, a zalihe su rekordno visoko nakon što je rekordno od veljače.

I s eksplodirajućim tržištima pametnih telefona u Indiji i Kini da iskoriste, barem njegova srednjoročna budućnost izgleda vrlo svijetlo.Ulagači se mogu samo nadati da će, nakon što se ti bazeni prihoda počnu isušivati, Apple izumio smartdron ili automobil bez vozača koji će preuzeti vaše kemijsko čišćenje i kineski odstranjivanje.

Microsoft (MSFT)

Otišli su dani kada je nerdy Bill Gates izgledao na kvadrat protiv cool Mac dude u Appleovom "PC vs Mac" oglase. Iznenada, Microsoft je opet cool, putanje koja je započela kada se bungling Steve Ballmer - koji je zaslužio sumnjivu razliku "najgore CEO-a" od Forbesa, napustio 2013. Danas posjeduje LinkedIn, Skype i popularnu Xbox platformu za video igre, je uživao u ponovnoj usponu vrijednim svojih devedesetih godina slave. Od Ballmerovog odlaska u mirovinu, dionica je porasla za 87 posto, a sada se trguje na 90 dolara po dionici.

McDonald's (MCD)

Između 2012. i 2014., više od nekoliko priča koristilo je riječi "McDonald's" i "mojo" u naslovu, popraćeno izrazima poput "pali lukovi" i "ne lovin" to. "U središtu potrošačke nezadovoljstva i investitora nevjerica je bio glavni izvršni direktor Don Thompsona, čiji je pokušaj da stvori više izbora pretvorio je Mickey D's jelovnik u mješavinu izbora dostojnih kamiona zaustavljanja švedskog stola na Tilt-a-Whirl. Od svog odlaska krajem 2013. godine zalihe su više od 60 posto (trgovanje na 155 dolara). Burger behemoth također ima tržišnu kapu od 125,6 milijardi dolara: s bilo kojeg računa, to je super veličina.

Wells Fargo (WCF)

Kada je vijest došlo do masivnog skandala križanja, gdje su zaposlenici stvorili oko dva milijuna lažnih računa, Wells Fargo je pogodio dno i teško. Katastrofa i financijski debakli u odnosima s javnošću doveli su do zauzeća glavnog izvršnog direktora Johna Stumpfa, koji je izgledao poput zastrašujućeg, neupadljivog punjenog medvjeda na televizijskim saslušanjima Senata. Wells još nije iz vruće vode; samo nekoliko tjedana, senor Elizabeth Warren (D-Mass.) pozvao je vladu da otme desetak članova odbora Wells koji su služili dok su lažni računi stvoreni.

U međuvremenu, probe u skandal nastavljaju. Ipak, premda je masovno premlaćivanje, WCF ostaje jedna od najbogatijih banaka na svijetu. Ako briše trenutne probleme, Wells Fargo mogao bi se pokazati kao investicijsko trgujuće snage s jakim potencijalom rasta.

Amazon (AMZN)

Tvrtka koja je započela kao skromnog online knjižara sada piše knjigu za relevantnost i kreativnost visoke tehnologije. Promatrači ulaganja pozdravljaju prošli mjesec kupnju Whole Foods-a od 13,7 milijardi dolara, što bi se moglo stvarno isplatiti ako Amazon može reformirati sliku o prekomjernom prodajnom lancu koji se bori s lancem, a mnogi se odnosi na "pejorativno" kao "cjelokupni paycheck", kao i njegov neučinkoviti skladišni sustav. U međuvremenu, Amazon se naplaćuje naprijed na digitalnom osobnom asistentu. Uspon Alexa prema statusu mjerila je šokantan s obzirom da je samo nekoliko godina unazad, Apple je imao samu terasu sa Sirijem.

Evo kako se vodstvo e-trgovine tvrtke Amazon pretvara u zadivljujuću vrijednost dioničara: cijena dionica koja je nedavno napala tisuću dolara. Sada je na 988 dolara, a za 40 posto više nego samo prošle godine, a ne samo jedan naglašeni uspon na putu.

Abeceda (GOOG, GOOGL)

Vidjeli ste da je ovaj dolazio, zar ne - i zašto ne? Osim činjenice da je alfabet prilično mnogo kontrolira pretraživanje cijelog svemira motora, on-line videozapisa (putem usluge YouTube) i telefonskog sustava Android, također sjedi na tonu novca. Rutinski trguje mjesta s Appleom za lovora tržišnog kapa kralja; Trenutno, tvrtka vrijedi 639,5 milijardi dolara. Cijena dionice klase od 959 USD usko je suparnica Amazonu, a tijekom posljednjih nekoliko godina ulagači su ostvarili vrtoglavih prinosa od 230 posto. Jedna kritika o abecedu bila je njezina nesretna "mjesečina" (kao što je termostat za učenje gnijezda), ali barem jedan od onih automobila bez vozača mogao bi iskoristiti ogromne nagrade, budući da ulagači pa čak i javni vozač zagrijava tu ideju.

Berkshire Hathaway (BRK.B)

Dok god govorimo o zalihama koje će Buffett imati zauvijek, mogli bismo se usredotočiti i na Buffettovu tvrtku. Na 254.600 dolara, dionica klase A (BRK.A) je tako stratosferska cijena koju bi većina Amerikanaca trebala raditi tri do pet godina za kupnju udjela, pod pretpostavkom da ne rade ni jedan dime. Zahvaljujem bogovima Wall Streeta, a zatim za Berkshire Hathaway Class B, koji se trguje na mnogo, mnogo, mnogo skromnijoj od 170 dolara po dionici. Klađenje na Berkshire je klađenje na Buffett - prilično utješno mišljenje - i stabilnost tvrtki kao što su GEICO, mliječni kraljica, Benjamin Moore … i sve do tvrtke Acme Brick Company.

Pretpostavljajući da ste kupili u BRK.B prije pet godina, dvostruko biste zaradili novac, što je čak i bolje od godišnje besplatne opskrbe Blizzards i Dilly Barova ili deset godina vrijednih opeka.

Široke jazbine.