Intervjuiranje povjerenika za planiranje povjerenja i nekretnina

Nakon što pronađete buduće savjetnike za prostorno uređenje nekretnina, morat ćete od odvjetnika zatražiti sljedeći popis pitanja kako biste utvrdili jesu li uistinu kvalificirani za pomoć:

Je li odvjetnik primarni fokus na planiranje nekretnine?

Ovo pitanje može vam ili ne mora biti važno s gledišta da ako vam je potrebna jednostavna volja, punomoć i dokumenti o zdravstvenoj zaštiti, onda iskusan i sofisticirani odvjetnik možda vam nije u redu.

Odvjetnik čija je praksa široka, ali uključuje jednostavno planiranje nekretnina i probate, bit će u redu u ovoj situaciji. S druge strane, ako imate složenu obiteljsku ili financijsku situaciju ili oporezivu imovinu, morat ćete raditi s nekim čiji je primarni fokus na planiranju nekretnina i smanjenju poreza na nekretnine.

Koliko god godina iskustva ima odvjetnik?

Više godina iskustva odvjetnika - da li je odvjetnik generalist ili se prvenstveno usredotočuje na planiranje nekretnina - što će više odvjetnik imati priliku vidjeti svoje bitne dokumente planiranja nekretnina u akciji kada klijent postane onesposobljen ili umre.

Oporuke, povjerenja, punomoći i dokumenti o zdravstvenoj zaštiti koje koriste odvjetnici koji su neko vrijeme poslovali su revidirani i ugađani kako bi se bavili svakodnevnim situacijama koje susreću njihovi klijenti. To će vam donijeti mir u znanju da će se dokumenti za koje će se pripremiti raditi kad su im potrebni.

Da li odvjetnik pomaže s novčanim sredstvima u Revocable LivingTrust?

Mnogi odvjetnici stvaraju prekrasne nekretnine za svoje klijente, ali im ne uspijevaju im pomoći u sljedećem važnom koraku: financiranje opoziva živi povjerenje. Dobro sročeno povjerenje će biti gotovo beskorisno odmah nakon što umre, ako vaša imovina nije naslovljena u ime povjerenja dok ste još živi. Neke tvrtke posjeduju pomoćnike financiranja s punim radnim vremenom ili čak cjelokupne financijske odjele, dok će vam druge dati sveobuhvatne pisane upute.

Ipak, drugi će samo spomenuti važnost financiranja, ali vam ne pružaju nikakvu smjernicu. Preporučljivo je da surađivati ​​s odvjetnikom koji će nadgledati postupak financiranja i čak platiti odvjetniku dodatnu naknadu jer to vjerojatno neće dovršiti sve potrebne financijske troškove.

Da li odvjetnik ima formalni program ažuriranja i održavanja?

Mnogi odvjetnici za planiranje nekretnina vide svoj posao kao jednokratnu transakciju - oni jednostavno izrađuju dokumente koje traže njihovi klijenti, a zatim ih šalju na putu.

S druge strane, postoji mnogo odvjetnika za planiranje nekretnina koji će, obično nominalne naknade, kontaktirati sve svoje klijente na godišnjoj ili polugodišnjoj osnovi kako bi ih informirali o promjenama u zakonu, objasnili novim tehnikama planiranja nekretnina, pitali o životne promjene koje će zahtijevati izmjene u dokumentima klijenata i provjeriti napredak financiranja klijenta.

Rad s odvjetnikom koji ima formalni program ažuriranja i održavanja preporuča se jer to će osigurati da vaš plan ostane ažuran i radi kada je to potrebno.

Odvjetnik naplaćuje stan ili naknadu po satu?

Ovo je važno pitanje koje ćete postaviti tako da nećete biti iznenađeni skrivenim naknadama i troškovima. Ovih dana većina odvjetnika za planiranje nekretnina naplaćuje fiksnu naknadu za većinu, ako ne i svih, svojih usluga. To će vam donijeti želju da znate da je stan naknadu sve što ćete morati platiti. Trebat ćete razumjeti, međutim, što stanarina ne pokriva, a kada odvjetnik naplatiti dodatnu paušalnu naknadu ili započeti naplatu po satu.

Pitajte se: "Mogu li vidjeti sebe kako radim blisko s tim odvjetnikom?"

Nakon što vaš budući odvjetnik odgovori na gore navedena pitanja na Vaše zadovoljstvo, još uvijek postoji jedno veliko pitanje koje treba postaviti: "Mogu li se vidjeti da usko surađujem s tim odvjetnikom?" Čak i ako odvjetnik ima sve odgovarajuće odgovore, imajte na umu da ćete s tom osobom dijeliti sve intimne detalje vašeg života. Ako se ne osjećaš ugodno s odvjetnikom, onda ćeš imati šanse da ćeš završiti s odricanjem određenih stvari.

To će vam i odvjetnik činiti uslugu, jer odvjetnik ne može planirati ili oko toga stvari koje odvjetnik ne zna. Nemojte se uznemiriti ako shvatite da jednostavno nećete biti u skladu s vama i mogućim odvjetnikom - bolje je to pronaći na samom početku umjesto nakon što ste već proveli dragocjeno vrijeme i novac. Ako vam se to dogodi, jednostavno krenite dalje dok ne nađete nekoga s kime možete raditi i vjerujete.