Ključ za pronalaženje dionica koje će vas učiniti bogatim

Bezbrojni uspješni investitori, poslovni ljudi i financijera naglasili su i dokazali svoju vlastitu karijeru, tijekom duljeg vremenskog razdoblja, izvedba dionice najbliže se povezuje s povratom zarađenim dioničkim kapitalom. Kao što je to rekao jedan poznati ulagač, čak i ako kupite tvrtku uz ogroman popust, ako držite dionicu za pet, deset ili više godina, bit će nevjerojatno da ćete moći zaraditi više od ROE koje generira temeljno poduzeće.

Isto tako, čak i povoljnija cijena ili nešto veći omjer cijene i zarade za bolje poslovanje koje zarađuju 16 ili 17 posto kapitala, imat ćete vrlo dobre rezultate tijekom dvadeset ili tridesetogodišnjeg razdoblja.

Odličan primjer je Johnson & Johnson. Prema izvještaju tvrtke, "Zapisali smo svoju 74. godinu prodajnog povećanja, naša 23. godina zaredom povećava se povećanje prilagođenih posebnim naknadama, a naša 44. godinu zaredom povećava se dividenda. To je rekord koji se podudara s vrlo malo, ako ih ima, tvrtki u povijesti. "Tvrtka je raznovrsna u svim medicinskim materijalima, farmaceutskim i potrošačkim proizvodima. To uključuje imena domaćinstva kao što su Tylenol, Band-Aid, Stayfree, Carefree, KY, Splenda, Neutrogena, Benadryl, Sudafed, Listerine, Visine, Lubriderm i Neosporin, a ne spomenuti istoimeni proizvodi za njegu bebe kao što su prah, losion i ulje.

U odnosu na S & P 500, dionica trenutno trguje po nižem omjeru p / e, nižoj cijeni prema novčanom toku, nižoj cijeni od knjigovodstvenog omjera, i ima veći prinos dividende za novac, sve dok zarađuje puno veći povrat sredstava i povrat na kapital od prosječne javno trguje tvrtke!

Ulaganje je igra vaganja nejednakosti i smanjenja rizika. Možete li jamčiti da ćete pobijediti na tržištu? Ne. Međutim, možete povećati šanse da se to događa usredotočujući se na tvrtke koje imaju usporedive profile - uspostavljene povijesti, menadžment s ogromnim financijskim interesom za tvrtku, povijest dobro izvršavanja, disciplinu vraćanja viška kapitala dioničarima putem novčanih dividendi i podijeliti otkupnine, kao i fokusiranu naftovodnu priliku za budući rast. To su dionice koje imaju veće šanse za miješanje neprekinute, što znači da vaš novac ide na provizije, širenje tržišta, porez na kapitalne dobitke i ostale troškove trenja.

Ta mala prednost može dovesti do ogromnih dobitaka u neto vrijednosti; samo svega 3% više godišnje, tijekom ulaganja (recimo, pedeset godina), trostruko je bogatstvo!

Najveći izazov je činjenica da je vrlo malo tvrtki u stvari sposobno održati visoku stopu povrata na kapital na suštinskim vremenskim razdobljima zbog nevjerojatne bezobzirnosti kapitalizma. Naravno, kao potrošači, svi to koristimo u obliku višeg životnog standarda nižim troškovima, ali za vlasnike, to može značiti volatilnost i financijski zastoj. Zato se morate riješiti pitanja o tome koliko je velika konkurentska tvrtka "jarka", faktoring to u svoje vrednovanje.

Mislite li da će netko biti u stanju uništiti Coca-Colu kao dominantnu tvrtku za bezalkoholno piće na svijetu? Što je s tvrtkom Microsoft? Potonji bi sigurno izgledali ranjiviji od prethodnih, ali oboje su puno bolji od marginalne čelične tvrtke koja pokušava iskoristiti dobit u robnom poslovanju s malom ili nikakvom snagom cijena i barem barem barijera ulaska.

Više informacija

Ovaj je članak dio našeg Kako dobiti bogat vodič za nove investitore. Za više informacija o tome kako preuzeti kontrolu nad svojim financijama, generirati pasivne prihode, kontrolirati svoj dug i postati financijski neovisni, pročitajte Kako dobiti bogatstvo - Vodič za dobivanje bogatstva.