Glavni fondovi globalnog makro štednje koji će slijediti

Uzimanje znakova iz dugogodišnjih hedge fondova može vam pomoći formulirati strategije ulaganja. Mnoge hedge fondove širom svijeta generiraju alfa koristeći niz različitih strategija, od arbitraža do kratkog prodaje. Tijekom proteklih godina globalno makroekonomsko ("globalno makro") ulaganje sve je više popularno zbog turbulencije koje utječu na mnoge dijelove svijeta. Mnogi od tih sredstava moraju redovito prijavljivati ​​svoje najveće udjele u Komisiji za vrijednosne papire SAD-a (SEC), što stvara mogućnost investitorima da prenesu na znanje.

Ovdje je pogled na tri globalna makro hedge fondova uz uzorne povijesti izvedbe. Međunarodni ulagači mogu pratiti svoje obrta čitanjem DIP-a.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates je globalni hedge fond vrijedan 150 milijardi dolara koji ulaže na temelju gospodarskih kretanja, poput inflacije, tečaja i američkih bruto domaćih proizvoda. Kao rani pioniri strategija nadzora valute, apsolutnih proizvoda s povratom i pojmova o riziku rizika, hedge fond bio je među najbrže rastućim imovinom menadžera u svijetu između 2000. i 2005. godine. Od 2018. godine smatra se najvećim hedge fondom na svijetu na ukupnu upravljanu imovinu.

Tvrtka je i dalje rangirana na prvom mjestu Institucionalni ulagači "Popis najboljih svjetskih fondova za hedge fondove od kolovoza 2018, zadržavši prvo mjesto na tom popisu osam uzastopnih godina.

Pogledajte Bridgewater Associates 'SEC podnesci

Caxton Associates

Caxton Associates je globalni makro hedge fond koji ulaganja temelji na analizi svjetskih gospodarskih kretanja. Prema a Financial Times intervju s izvršnim direktorom Andrew Lawom, hedge fond je uglavnom usredotočen na tri osnovna načela: slušanje tržišta, plaćanje pozornosti na politiku i učinkovito upravljanje rizikom kako bi se poboljšali dugoročni prinosi.

Dok hedge fond doživljava neka otkupna pitanja početkom svoje povijesti do 2008. godine, od svojih je klijenata do sada narasla više od 13 milijardi dolara - ili 14 posto godišnje - s polovinom volatilnosti S & P 500. To ga čini vodećim među globalnim makro-hedge sredstava i solidnog izvođača među svim hedge fondovima općenito. Značajno, tvrtka nikada nije doista ograničila otkupljenja.

Pogledajte Caxton Associates 'SEC podnesci

Sorosovo upravljanje fondom

Soros Fund Management je hedge fond koji je reklasificiran kao "obiteljski ured" kojeg vodi legendarni milijarder George Soros. Osim što je prekinuo Bank of England 1992. godine, u milijunima funti u jednom danu, on je prosječno godišnju stopu povrata od 20 posto tijekom sljedećih desetljeća, čineći fondom jedan od najboljih u industriji.

Općenito, fond je usmjeren na ulaganje u javni kapital i tržišta fiksnih prihoda diljem svijeta, kao i na devizne, valutne, robne, privatne i investicijske fondove. Tvrtka ima velike investicije u transport, energiju, maloprodaju, financijsku i druge industrije, što čini ulaganja vrijedna sljedećeg kretanja u budućnost.

Pregled Soros fondova 'SEC arhive

Kako čitati podneske DIP-a

Najznačajnija prijava DIP-a za međunarodne investitore da gledaju prilikom analize hedge fondova je podnošenje Priloga 13F, koja sadrži detaljnu evidenciju o najvećem udjelu fonda. Usporedbom tih udjela između dva vremenska razdoblja, investitori mogu odrediti koje su dionice, sredstva ili druga sredstva kupljena ili prodana tijekom vremena.

Mnoge web stranice, kao što je Whale Wisdom, imaju za cilj pojednostaviti taj proces automatiziranjem usporedbe imovine između razdoblja, ali investitori mogu besplatno pronaći informacije na web stranici DIP-a. Investitori također mogu postaviti upozorenja e-poštom koja će biti obaviještena kada se prijave DIP-a iz različitih tvrtki javno objavljuju.

Dok SC 13F podnesci moraju biti redovito izrađeni, imajte na umu da postoji odgoda između fonda koji kupuje imovinu i otkrivanja te kupnje u regulacijskim podnescima. Investitori bi trebali usporediti cijenu koju je fond otkupio u trenutku kupnje na trenutnu tržišnu cijenu kako bi procijenio je li došlo do očekivanog kretanja.

Ključni odmak

Međunarodni investitori mogu prikupiti puno uvida slijedeći ulaganja vodećih globalnih makro hedge fondova. Pored ovih tri fonda, investitori mogu pogledati prijave DIP-a povezane s mnogim drugim fondovima kako bi se stvorili popisi zaliha koji bi trebali promatrati kao alternativu ulaganju u šire tržište (ETF) koje možda ne nude dovoljno koliko alfa.