Kako ulagati u kanadske dionice i obveznice

Kanada je jedna od najbogatijih država na svijetu s nominalnim bruto domaćim proizvodom od 1,6 trilijuna dolara u 2016. godini. Dok servisna industrija dominira gospodarstvom, opsežni prirodni resursi zemlje potiču izvoz. Ovi čimbenici pomogli su Kanadi da bude jedna od glavnih svjetskih investicijskih destinacija - posebno za američke investitore.

Investitori mogu kupiti kanadske dionice i obveznice na nekoliko različitih načina. Kanadske dionice i obveznice mogu se kupiti izravno na Torontskoj burzi, kanadskoj nacionalnoj burzi ili drugim kanadskim burzama. Alternativno, investitori mogu lako kupiti mnoge kanadske dionice i obveznice putem sredstava kojima se trguje na burzi (ETF) ili američkih depozitarnih priznanica (ADR-ova).

U ovom ćemo članku pogledati prednosti i rizike ulaganja u Kanadu i kako investitori sa sjedištem u SAD-u mogu izgraditi izloženost u svojim portfeljima.

Prednosti i rizici ulaganja u Kanadu

Kanada se smatra jednim od najsigurnijih zemalja na svijetu, s jakom prirodnom resursnom bazom, stabilnom monetarnom politikom i niskim proračunskim deficitom. No, investitori bi trebali biti svjesni jakih veza zemlje s SAD-om koji mogu ublažiti blagotvorne učinke diverzifikacije. I sektor prirodnih resursa zemlje postaje osjetljiv na često nestabilne kretanje cijena robe.

Prednosti ulaganja u Kanadu uključuju:

• Jaki prirodni resursi - Kanada ima veliku bazu prirodnih resursa koja se kreće od plemenitih metala do sirove nafte. To je pomoglo u izbjegavanju mnogih problema s kojima se suočavaju druge razvijene zemlje koje su neto uvoznici energije.
• Stabilne stope inflacije - Kanada ima vrlo stabilnu stopu inflacije, za razliku od mnogih tržišta u nastajanju, unatoč golemoj bazi prirodnih resursa. To je djelomično zbog strože monetarne politike s ciljnim kamatnim stopama od 1,0% i više konzervativnih politika uštede.

• Nizak deficit proračuna - Kanadski proračunski manjak bio je samo 2,1% u usporedbi s oko 9,8% u Sjedinjenim Američkim Državama u 2010. godini i još je povoljniji za mnoge problematične europske i azijske zemlje. To znači dugoročniju izglednost.

Rizici ulaganja u Kanadu uključuju:

• Izloženost Sjedinjenim Državama - Kanadska ekonomija snažno je povezana s onim u SAD-u kao njegovom najvećem trgovačkom partneru, prema U.S. Census Bureauu. To znači da zemlja ne može ponuditi što više diversifikacije za američke investitore kao i druga tržišta.
• Oslanjanje na cijene roba - Kanadska ekonomija proizlazi iz svoje snage iz roba s ogromnim prirodnim resursima. To znači da bi njezino gospodarstvo moglo biti podložno ljuljačkama koje se temelje na često nestabilnim cijenama roba.

Investirajte u Kanadu s ETF-ovima i ADR-ovima

Najlakši je način ulaganja u Kanadu putem američkih kanadskih ETF-ova i ADR-ova. Kanadski ETF-ovi omogućuju investitorima da kupuju jedinstvenu sigurnost koja im daje izloženost stotinama dionica. Ovi ETF-i mogu pratiti cijelo kanadsko gospodarstvo ili određene industrije. Obrnuto, ADR-ovi daju investitorima mogućnost kupnje u pojedinačne kanadske tvrtke bez gnjavaže transakcije na stranim burzama.

Evo nekoliko popularnih kanadskih ETF-ova:

• Kanada Energy Income ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Kanada indeksni fond (NYSE: EWC)
• IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
• S & P / TSX Venture 30 Kanada ETF (NYSE: TSXV)
• Tržišni vektori Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)

Evo nekoliko popularnih kanadskih ADR-ova:

• Banka Montreala (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• Kanadski prirodoslovni resursi doo (NYSE: CNQ)
• Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
• Kanadska nacionalna željeznica (NYSE: CNI)

Ulaganje u kanadske dionice i obveznice

Investitori s praktičnijim pristupom i kupnju kanadskih dionica i obveznica izravno kroz Toronto Stock Exchange (TSX), Kanadsku nacionalnu burzu (CNSX) ili druge kanadske burze. Neke burze u SAD-u kao što su E * Trade trgovanje podrškom na TSX i TSXV burzama, ali ostale američke brokerske kuće možda ne podržavaju takve funkcije.

Većina najvećih trgovačkih društava koja kotiraju u Kanadi navedena su u indeksu S & P / TSX 60, dok su tvrtke up-coming koje su navedene na indeksu TSX Venture 50. Kao rezultat, investitori koji traže dobru polaznu točku kada ulažu u kanadske dionice, možda će najprije potražiti ove tvrtke. Međutim, mnoge juniorske tvrtke rudarstva također su popularne među međunarodnim investitorima.

Ulagači koji preuzimaju ovu rutu trebali bi biti svjesni pravnih i poreznih posljedica. Stope povrata kapitala i poreza na dobit za ulaganja u Kanadi mogu se razlikovati od onih u SAD-u. Investitori bi trebali razgovarati sa svojim financijskim savjetnikom ili investicijskim stručnjacima kako bi odredili opseg tih razlika i kako postupati s inozemnim porezima.

Donja linija

Kanada nudi investitorima atraktivnu priliku za ulaganje u robusno gospodarstvo s velikim prirodnim resursima. Zainteresirani za dodavanje kanadske izloženosti portfeljima mogu to učiniti s ETF-ovima, ADR-ovima ili izravnim stranim ulaganjima pomoću najpopularnijih brokerskih računa. Investitori bi trebali pažljivo razmotriti prednosti i rizike svakog pristupa prije nego što počnete s ulaganjem kapitala budući da postoji nekoliko važnih čimbenika koje treba uzeti u obzir.