S & P 400 Indeks Definicija Dionice srednjeg kapitala

Indeks S & P Midcap 400, također poznat kao S & P 400, indeks se sastoji od američkih dionica u srednjoj duljini velikih slova, što se općenito smatra između 200 i 5 milijardi dolara tržišne vrijednosti. Neki investitori poput fondova koji ulažu u dionice srednjeg dometa jer su povijesno proizveli vraćanje iznad indeksa S & P 500.

S & P indeks indeksa srednjeg mlaza

Prema Standard & Poor's web stranici, "S & P MidCap 400® pruža investitorima mjerilo za srednje velike tvrtke.

Indeks pokriva više od 7% tržišta dionica SAD-a i nastoji ostati točna mjera srednjih tvrtki, što odražava rizik i povratne karakteristike šireg svemira srednjeg kapa na kontinuiranoj osnovi ".

Prema Morningstaru, "srednja vrijednost velikih duljina" kreće se od tržišne vrijednosti od 200 do 5 milijardi dolara. To može zvučati veliko, ali tvrtke nisu poznate sve dok ne dostignu više milijardu marku. Za referencu i usporedbu, dionice srednjeg dioničarstva mogu uključivati ​​neke tvrtke za koje ste već čuli, kao što je Whole Foods Market, dok je velika korporacija poput Wal-Mart puno veća u kapitalizaciji (230 milijarde dolara u 2012. godini). Tvrtke male kapitalizacije nisu široko poznata imena.

S & P 500 prema S & P 400 prema indeksu Russell 2000

Možda ćete se iznenaditi povijesnim pokazateljima indeksa srednjeg dioničkog kapitala u odnosu na S & P 500 (dionice velikih dionica) i Russell 2000 (dionice s malim dionicama).

Podijelit ću neke misli o brojevima nakon grafikona:

Naziv indeksa	3-Yr povratak	5-Yr povratak	10-godišnje povratak	15-godišnje povratak
S & P 500	11.93%	14.92%	10.17%	9.30%
S & P 400	9.09%	12.16%	9.95%	10.93%
Russell 2000	11.00%	12.50%	10.63%	10.53%

Sve gore navedeno predstavlja godišnje ukupne prinose od 30. lipnja 2018. Podaci tvrtke Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX za Mid Cap 400) i iShares (IWM za Russell 2000). Prošla izvedba nije jamstvo budućih rezultata.

Analiza dometa srednjih kapa

Prva stvar koju ću učiniti jest da dionice srednjeg kapitala nadmašuju dugove s velikim kapitalom i malim kapitalom, što se očituje u 15-godišnjem godišnjem prinosu. Ovi povratak, dostizanje do 15 godina, značajni su i značajni zbog nekoliko drugih razloga:

• Deset godina koja završava 30. lipnja 2018. pokriva većinu tržišta bikova, počevši od 9. ožujka 2009. godine.
• 15-godišnje vraća, koja seže do 2000. godine, bilježi tržište medvjeda od 2007. do 2008. i kraj prethodnog tržišta bikova.
• Opet, značajno je da indeks S & P Midcap 400 pobjeđuje indeks S & P 500 (dionice velikih dionica) i Russell 2000 (dionice s malim dionicama) u razdoblju od 15 godina, što predstavlja nevjerojatno raznoliki presjek ekonomskih i tržišnih Uvjeti.

Ključni preuzimanja i primjedbe ulaganja u dionice srednjih dionica

Dijelovi srednjih dionica predstavljaju "slatko mjesto" ulaganja jer imaju tendenciju da nadmašuju dionice velikih dionica u dugoj vožnji, ali nemaju onoliko tržišnih rizika kao dionice malih dionica. Iako ne postoji jamstvo da će dionice srednjeg dioničarstva nastaviti ovaj dugoročni trend, investitori koji žele dodati raznolikost dok stvaraju agresivni portfelj investicijskih fondova, svakako bi trebali pažljivo razmotriti sredstva srednjeg dioničkog kapitala, a posebice indeksne fondove i Burze Tradicionalni fondovi (ETF) koji ulažu u srednje kape.

Srednji kapitalni fondovi mogu biti dio diversificiranog portfelja koji uključuje i druga investicijska sredstva iz različitih kategorija i klase imovine.

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.