Kako precizno rasporediti dionice prije svih ostalih

Ciljanje dobrih dionica sredstava ispred mnoštva je Sveti Gral za vrijednim investitorima - iako nije jednostavan zadatak da provjerite svoj portfelj "napraviti" popis.

Gdje započeti?

Savviest investitori unaprijed znaju razinu rizika koji su uključeni u odabir pojedinih dionica i fonda. Oni također znaju da odabir pravilnih dionica i sredstava nije lagan i da čak i najjači profesionalni upravitelj novca pokušava identificirati najbolje dionice i sredstva - prije nego što ih netko drugi ulovi.

Jednom kad se ti predmeti prekriju, veliko mjesto za početak je korištenjem gospodarskih i tržišnih pokazatelja za utvrđivanje najboljih dionica i sredstava. Većina najviših referentnih pokazatelja dolazi besplatno, a novootkriveni istraživački analitičari očekuju suho, pa čak i akademsko čitanje, tako da je pomoć od financijskog stručnjaka velika pomoć.

Ipak, oni koji ustrajavaju i pregledavaju najbolje pokazatelje na regularnoj osnovi, znatno će vjerojatno identificirati najbolje dionice i sredstva prije nego što drugi investitori imaju trag.

Slijedom toga, ima smisla da investitori na burzi imaju temeljito razumijevanje kako gospodarstvo djeluje i kako se mjeri gospodarska aktivnost. Evo analize ključnih pokazatelja koje investitori trebaju znati o:

Zalihe tvrtke:Ovaj mjesečni indeks prati kako uspješne tvrtke prodaju svoje proizvode i usluge, poslovne inventure pažljivo promatraju ekonomisti i investitori podjednako.

Bruto domaći proizvod:Bruto domaći proizvod (BDP) ključan je ekonomski pokazatelj koji proizvodi američka vlada. BDP nudi najširi barometar gospodarske aktivnosti SAD-a, čineći ga konačnom američkom ekonomskom "kartom izvješća". BDP prati uspješnost u nekoliko gospodarskih područja: potrošnja, investicije, državne kupnje i neto izvoz.

Indeks potrošačkih cijena (CPI): Indikatori potrošačkih cijena (CPI) smatraju ekonomisti kao najbolji način za praćenje inflacije. CPI rangira cijene za fiksni popis roba i usluga tijekom razdoblja od 30 dana.

Indeks nezaposlenosti: Indeks zapošljavanja, sastavljen od Američkog ureda rada, zajedno s brojem BDP-a, predstavlja najgospodarski pokazatelj nacije. Sadrži podatke o zaposlenju, zaradi po satu i stopi nezaposlenosti u SAD-u. Ekonomisti smatraju stopu nezaposlenosti kao "pokazatelj zaostajanje", što znači da se povećava ili opada nakon varijacija gospodarske aktivnosti.

Povjerenje potrošača: Konferencijski odbor prati nacionalni indeks povjerenja potrošača na temelju mjesečnih upita od 5.000 američkih kućanstava.

Indeks vodećih ekonomskih pokazatelja: Indeks vodećih ekonomskih pokazatelja prati buduću gospodarsku aktivnost. Uobičajeno, tri ravne mjesečne promjene u istom smjeru, na temelju LEI podataka, upućuju na specifičan trend u američkom gospodarstvu. Na primjer, negativni podaci tijekom tri uzastopna mjeseca mogu značiti potencijalnu američku recesiju.

Definiraju se indikatori burze

U velikoj mjeri, indikator tržišta dionica sadrži specifične ekonomske ili tržišne podatke koji se mogu koristiti za raspoznavanje tržišta dionica i gospodarskih kretanja.

Nemojte pogriješiti, i američko gospodarstvo i tržište dionica su dinamični i uvijek se mijenjaju. Korištenje ekonomskih i tržišnih pokazatelja za snimanje snimke u vrijeme kada stvari stoje - i gdje su na čelu - mogu biti ogromna prednost u pružanju investitora u najboljim dionicama i fondovima.

Najsporivičniji pokazatelji tržišta dionica prate izvedbu indeksa ili tržišnog prosjeka dotičnog dionica, sektora ili cjelokupnog tržišta, u cjelini. Investitori koji žele dodati u svoje istraživanje bonafide mogu iskoristiti ove tržišne pokazatelje za procjenu potencijalne vrijednosti tržišnih segmenata i mjerila, kako bi se puls tržišta i pojedinih dionica i sredstava.

Ovdje su najčešći pokazatelji tržišta dionica

Dow Jones industrijski prosjek:DJIA je najčešće korišten pokazatelj za provjeru impulsa na američkom tržištu dionica. Ona prati 30 glavnih dionica, uključujući Apple, Coca Cola i McDonalds.

Indeks S & P 500:Standard & Poor's 500 Index (također poznat kao S & P 500) prati 500 široko razmjenjivih dionica u kategoriji velikih dionica. Mnogobrojni fondovi kojima se trguje i investicijski fondovi temelje na S & P 500.

Russell 2000:Russell 2000 prati 2.000 dionica široko razmjenjivih malih tvrtki, a smatra se referentnim indeksom za dionice i fondove male dionice.

Dow Jones Wilshire 5000:Ovaj indeks dionica baca svoju neto širinu, prateći 5.000 dionica koje su navedene na burzama na burzama nacije, uključujući velike, srednje i male tvrtke.

Indeksi Lipper fonda:Lipper Index prati više kategorija uzajamnih fondova, uključujući rast, vrijednost i sektorske fondove.

Barclays Capital Aggregate Bond Index: Ovaj indeks prati nacionalne tržištima s fiksnim prihodima (obveznica), pokrivajući više indeksa tržišta obveznica, kako bi se stvorila snimka cijelog tržišta fiksnog dohotka.

Ulagači koji istražuju sljedeće zalihe, obveznice ili odabir fondova trebaju se zaštititi od pretjeranog oslanjanja na kratkoročni način razmišljanja koji može doći do svog dugoročnog plana upravljanja portfeljem. Umjesto toga, usredotočite se na vlastite jedinstvene potrebe za portfeljem i očekivanja za dugo kretanje, a svoje istraživanje tržišta upotrijebite za identifikaciju dionica i sredstava koja posjeduju veliku potrebnu snagu zadržavanja portfelja.

Učinite to i ostat ćete ispred gužve na Wall Streetu i izgradite neki zamah i stabilnost svojim investicijskim portfoliom, ponovo i iznova.