Kako ulagati u globalne fondove sektora

Postoje mnoge različite strategije za ulaganje u globalna tržišta, od tradicionalne vrijednosti ulaganja u pojedinačnu imovinu do globalnih makro investicija u zemlje fondova. Sektorski fondovi predstavljaju sjajan način za izgradnju globalne izloženosti određenim sektorima u portfelj, uz održavanje raznolikog portfelja dionica. Međunarodni investitori mogu pronaći ta sredstva kao uvjerljivu alternativu fondovima domaćeg sektora.

U ovom ćemo članku pogledati koje su fondovi globalnog sektora, kako uložiti u fondove globalnog sektora i neka druga važna razmatranja za međunarodne investitore.

Što su globalni fondovi sektora?

Globalni sektorski fondovi su investicijski fondovi ili burzi razmijenjeni (ETF) koji se sastoje od dionica unutar određene industrije. Za razliku od međunarodnih fondova, ova globalna sredstva mogu uključivati ​​značajne (do 70 posto u nekim slučajevima) izloženosti Sjedinjenim Državama. To znači da se oni često natječu s fondovima domaćeg sektora, a ne da ih nadopunjuju. No, mnogo je lakše nego ulagati u pojedinačne depozitarne prijave (ADR-ove) ili stranu zalihu.

Najpopularnija opcija za investitore ETF-a su ETF-ovi iShares Global Sector, koji uključuju:

• iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
• iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
• iShares Global Tech ETF (IXN)
• iShares Global Energy ETF (IXC)
• iShares Global Staples ETF (KXI)
• iShares Global Financials ETF (IXG)
• iShares Global REIT ETF (REET)
• iShares Global Gold Miners ETF (RING)
• iShares Global Metals i proizvođači rudarstva ETF (PICK)
• iShares Global Telecom ETF (IXP)
• iShares Globalni materijali ETF (MXI)
• iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
• iShares Global Discretionary ETF (RXI)
• iShares Global Industrials (EXI)

• iShares Global Utilities (JXI)
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Investicijski fondovi ulagači imaju mnoge druge opcije kada je u pitanju globalna sredstva sektora, uključujući i aktivno upravljani fondovi koji uzimaju mišljenje pristup.

Neki popularni investicijski fondovi globalnog sektora uključuju:

• Cijena tehnologije T. Rowe Global Technology Fund (PRGTX)
• Lazard Globalni portfelj infrastrukture s popisom (GLIFX)
• Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

Međunarodni investitori možda žele posjetiti pružatelje bankovnih fondova, poput Vanguarda, kako bi pronašli najbolje investicijske fondove globalnog sektora za svoje portfelje.

Razlozi za ulaganje u fondove globalnog sektora

Mnogo je razloga zbog kojih investitori možda žele razmotriti fondove globalnog sektora, a ne sredstva domaćeg sektora.

Prva je ključna prednost u tome što pruža veću razinu diverzifikacije od čimbenika rizika povezanih s državom koji bi mogli ugroziti sektore. Na primjer, domaći infrastrukturni fond može ovisiti o potrošnji američke vlade dok globalni infrastrukturni fond ne ovisi o jednoj vladi. Međunarodni fond za globalnu infrastrukturu također može imati koristi od veće potrošnje u zemljama u nastajanju poput Kine i Indije.

Druga je ključna prednost što su sredstva globalnog sektora jednostavnija alternativa ulaganju u pojedinačne međunarodne dionice. Na primjer, investitor bi mogao imati puno poteškoća s izgradnjom portfelja koji se sastoji od ADR-ova i stranih zaliha u usporedbi s kupnjom fonda koji je trgovina na američkoj burzi i koja je već potpuno diversificirana širom svijeta. Globalni sektorski fond također je lakše održavati nego cjelokupni portfelj pojedinih dionica koje trebaju ponovno balansirati.

Čimbenici rizika i druga pitanja

Globalni sektorski fondovi pružaju mnoge prednosti, ali postoje i neki nedostaci koje investitori trebaju pažljivo razmotriti prije ulaganja u njih.

Najveći nedostatak je činjenica da globalni sektorski fondovi imaju veći omjer troška od fondova domaćeg sektora. Uostalom, skuplje je izgraditi i održavati međunarodni portfelj dionica u odnosu na domaći portfelj. Ti troškovi mogu pojesti u potencijalne vraća tijekom vremena i imati značajan utjecaj na profitabilnost portfelja. Investitori možda žele razmotriti ETF niže cijene kako bi se borili protiv tih viših troškova.

Drugi nedostatak je da sredstva globalnog sektora mogu biti izložena riziku stranih ulaganja. Na primjer, globalni fond sektora infrastrukture može imati značajnu izloženost kineskom infrastrukturom vezanom uz dionice. Smanjenje kineske infrastrukturne potrošnje - zbog vladinih promjena - moglo bi dovesti do gubitka značajne vrijednosti fonda, dok domaći infrastrukturni fond neće doživjeti taj rizik.

Donja linija

Globalni sektorski fondovi pružaju izvrstan način ulagačima da prošire svoju izloženost određenim sektorima, kao što su tehnologija, zdravstvo ili infrastruktura. Za razliku od fondova za samo domaće izdanje, fondovi globalnog sektora mogu pružiti veću raznolikost i prilike za veće prilagodbe prilagođenima riziku tijekom vremena. Međunarodni investitori možda žele razmotriti zamjenu fondova domaćeg sektora s globalnim fondovima sektora kako bi ostvarili te pogodnosti.