Kako ulagati u robu s roba ETFs

Ulje, zlato, energija i poznati narančasti usjevi iz filma Trgovanje mjestima , Sve su to uključene u vrstu ulaganja poznate kao roba. Ulaganje u robu u vašem portfelju ne samo da može stvoriti izloženost različitim investicijskim proizvodima, već također može pomoći u smanjenju rizika, inflacije zaštite i širenja vaše sveukupne strategije ulaganja.

Međutim, osim ako planirate otvaranje vlastitog mikrokultura, utovar kamiona sa vrećama pšenice, ječma i hmelja, pogrešan je način kupnje robe. Postoji alternativa ulaganju u robu bez postaje podzemna konoba u susjedstvu.

Što su robni ETF-ovi?

Unesite robe ETF-a, jednostavan način da izložite svoju investicijsku strategiju na cijenu i performanse bilo koje robe, a da zapravo ne posjedujete samu robu. Robni ETF-ovi se sastoje od dionica tvrtke koje se bave robom ili se sastoje od futuresa i izvedenih ugovora kako bi se pratila cijena osnovne robe ili, u nekim slučajevima, indekse.

Na primjer, jedan od više popularnih ETF-ova roba je GSG, iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. U slučaju ovog određenog fonda, zapravo niste vlasnici robe; ETF se sastoji od futures ugovora za različite robe poput stoke, industrijskih metala i poljoprivredne imovine. Dakle, imate izloženost različitim robu, ali nemate goveda u vašem dvorištu.

Postoji li mnogo različitih vrsta?

Da. Postoje ETF-ovi na širokoj osnovi koji prate više vrsta roba u jednom fondu, poput gore spomenutog GSG-a. Postoje sredstva koja prate jednu određenu robu poput nafte ETF-a, zlatnih ETF-ova i energetskih ETF-ova. Postoje čak i ETF-ovi podsektora poput ETF-a za solarnu energiju koji samo prate ovu vrstu energije.

Zašto biste trebali kupiti ETF robne marke

Jedna prednost roba ETF je jednostavnost obrta. Ako želite uložiti u robu, morat ćete izvršiti pojedinačne kupnje robnih futures ili ulagati u robne tvrtke. Zatim postoji odluka o kojoj budućnosti ili tvrtkama odabiru. Čak i ako odlučite ulagati u robni indeks, još uvijek postoji izazov za kupnju svih dionica u indeksnoj košarici kako bi ciljali određenu cijenu. Komisije i složenosti otežavaju postizanje vaših ciljeva ulaganja.

Ali u slučaju robe ETF-a obavljate jednu trgovinu po jednoj cijeni i spremite na provizije. ETF roba već je isporučen unaprijed. S jednom trgovinom imate izravnu izloženost cijeni i izvedbi određene robe.

prednosti

Kada uključite robne marke ETF-a u vaš portfelj, najbolja atrakcija su prednosti koje stvaraju za investitore. Porez na kapitalne dobitke nastali su do prodaje ETF-a, koji ETF-ima daje poreznu prednost nad ostalim investicijskim proizvodima kao što su investicijski fondovi.

Tu je i prednost jednostavnijeg trgovanja i nižih provizije i naknada za upravljanje među mnogim drugim prednostima ETF-ova. Nije da nema nekih nedostataka pri trgovanju ETF-ovima, ali ako shvatite kako rade, roba ETF-ovi bi mogli biti velika prednost za vaš portfelj.

Strategije trgovanja

• Ako želite stabilizirati zlatna ulaganja u svoj portfelj, s jednom trgovinom možete prodati zlatni ETF i smanjiti rizik zlata.
• Također možete koristiti energetsku ETF kako biste zaštitili rizik od rizika i za industriju i za inozemna ulaganja. Ako dugo imate dosta energije, prodajte energiju ETF kako biste zaštitili svoj rizik od downside.
• Imate li inozemna ulaganja u zemlju u kojoj je ugljen glavni izvor prihoda? Ovo bi bila još jedna prilika za prodaju ETF-a za zaštitu ugljika.
• Postoji mogućnost kupnje obrnute robe ETF koja emitira cijenu robnog indeksa u suprotnom smjeru. Inverzni ETF-ovi su dobri ako želite prodati robu, ali ne mogu imati kratke ETF-ove zbog ograničenja margine ili računa.
• Ako ne želite zatvoriti svoje robe ETF pozicije, ali želite neku kratkotrajnu izloženost ili zaštitu, trgovanje ETF opcijama može biti dobra strategija.

Kako ulagati

Prije nego što trgovate bilo kojim robnim ETF-ovima, svakako obavite dovoljno istraživanja. Pratite izvedbu cijene raznih roba (poput ugljena) i pogledajte kako neki od glavnih robnih ETF-ova (poput KOL-a, koji prate ugljen) reagiraju na različite tržišne uvjete. Postoji mnogo kritika da roba ETF-ovi koji se sastoje od ugovora o futuresu imaju puno poteškoća u praćenju nestabilnih roba. Međutim, nakon što dobro razumijete kako roba i roba ETF interakciju, možete započeti uključivanjem robnih ETF-ova i ETN-ova u vaš arsenal ulaganja.