Sadržaj:
Video: Algebra II: Quadratic Equations (Level 3 of 3) | Solving by Taking the Square Root 2025
Ako želite napraviti potpunu analizu investicijskih fondova, trebat ćete uključiti R-kvadrat.
Ali prije nego što analizirate R-kvadrat ili R2, uzajamnog fonda, važno je znati njegovu definiciju i kako ga koristiti u analizi uzajamnih fondova.
Osim ako nemate magistarski stupanj matematike ili ste ljubitelj statistike, vjerojatno ne biste imali nikakvo znanje o R-kvadratu prije istraživanja istraživanja uzajamnih fondova. Iako se R2 u početku može pojaviti složen, to je jednostavan alat za korištenje, nakon što naučite kako ga koristiti.
Evo što treba znati o R2 investicijskom fondu.
R-kvadratna definicija
R-kvadrat (R2) je statistička mjera koja se koristi za analizu ulaganja i istraživanja koja investitori mogu koristiti za određivanje povezanosti određene investicije s (sličnost) danom mjerilu.
Evo definicije R2, prema Morningstar, jedan od najboljih alata za istraživanje investicijskih fondova:
R-kvadrat odražava postotak kretanja fonda koji se može objasniti kretanjima u indeksu mjerila. R-kvadrat od 100 označava da se sva kretanja fonda mogu objasniti kretanjima u indeksu.U različitim riječima, referentna vrijednost je indeks, kao što je S & P 500, koji ima vrijednost od 100. R-kvadrat određenog fonda može se smatrati usporedbom koja otkriva kako se sličan fond izvodi indeksu. Ako je, primjerice, R-kvadrat iznosi 97, to znači da je 97% kretanja fonda (usponi i padovi u izvedbi) objašnjeno kretanjima indeksa.
Prednosti R-kvadrata za Investitora
R-kvadrat može pomoći investitorima u odabiru najboljih sredstava planiranjem diversifikacije svog portfelja sredstava. Na primjer, investitor koji već ima fond S & P 500 Index ili drugi fond s visokim R kvadratom prema S & P 500, željet će pronaći fond s nižom korelacijom (niži R-kvadrat) kako bi bili sigurni da grade portfelj diversificiranih investicijskih fondova.
R-kvadrat također može biti koristan u pregledu postojećih sredstava u portfelju kako bi bili sigurni da njihov stil nije "spustio" prema onom od mjerila. Na primjer, dionički fond srednjih dionica može rasti u veličini, a menadžer fonda može sve više kupovati dionice velikih dionica tijekom vremena. Na kraju, ono što je izvorno srednji fond dionice kada ste ga kupili sada je fond koji nalikuje vašem fondu S & P 500 Index.
Treba li koristiti R-Squared?
Sada za pitanje želite odgovoriti: Treba li koristiti R-kvadrat za odabir investicijskih fondova? Možda je najbolji odgovor na ovo pitanje, iako nejasan, "nije nužno". R-kvadrat je koristan alat za svrhu diversifikacije, ali jednostavna praksa osiguranja da sredstva u vašem portfelju predstavljaju različite vrste uzajamnih fondova najčešće će biti dovoljna za izgradnju velikog portfelja investicijskih fondova. Osim toga, ovisno o vrsti fonda, dostatna diversifikacija može se ostvariti s najmanje 3 fonda, ali ne više od 8 fondova.
Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.
Razumijevanje naknada uzajamnog fonda
Investicijski fondovi su jedna od najkorisnijih investicijskih mogućnosti, no kako biste napravili najbolji izbor, morate razumjeti njihove opterećenja i troškove.
Nedostaci u posjedovanju uzajamnog fonda - pogreške ulaganja
Neki nedostaci investicijskih fondova su samo mišljenja. Pa što su pravi razlozi za kupnju i držanje tih zajedničkih ulaganja? Mogu li ih izbjeći?
Primjeri portfelja uzajamnog fonda za 3 vrste investitora
Pogled na portfelj uzajamnih fondova dobar je način da naučite kako izgraditi vlastiti portfelj. Dijelimo tri različita portfelja s dodjelama.