Dodaj portfelj u programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 Tutorial: Postavljanje investicijskih računa i portfelja u programu Microsoft Money Plus

Postavljanje novog investicijskog računa

Upotrijebite investicijske račune u programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe za praćenje pojedinačnih ulaganja kao što su dionice, obveznice, obrazovni IRA, investicijski fondovi, CD-i ili američke štedionice. Svaki pojedinačni račun ulaganja u programu Microsoft Money sadrži zbir vaših pojedinačnih investicijskih transakcija.

Evo primjera: imate račun za posredovanje s Fidelityom i koji ste koristili za kupnju zaliha u tvrtki Microsoft i WalMart. Morat ćete postaviti račun u programu Microsoft Money Plus da biste predstavili vjerodostojnost, a zatim ćete unijeti sve investicijske transakcije za Microsoft i WalMart. Transakcije mogu biti kupnja, prodaja, dividende itd.

Ako još niste pročitali prvi korak, vratite se da biste saznali kako doći do upravitelja portfelja na kartici Ulaganja u programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. Od voditelja portfelja pronađite vezu Zajednički zadaci s lijeve strane i kliknite opciju Rad s računima.
2. Kliknite Dodaj račun, a zatim odaberite vrstu računa i kliknite Dalje.
3. Kliknite na vezu "Moja banka ili posredovanje nije navedena" u donjem lijevom kutu okvira Odabir banke ili Brokera.
   • Bilješka: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe pokušat će se prebaciti na internet kako bi preuzeli banke i brokerske usluge, a zatim ćete vidjeti poruku da je ovaj popis privremeno nedostupan, no popis je potpuno isključen, ali i dalje se pojavljuje jer je Microsoft softver učinio dostupnim "kao što je "nakon prekida razvoja.
4. Nastavite na sljedeći korak u ovom vodiču da biste postavili svoju financijsku instituciju.

Ručno postavite svoje financijske institucije

Kada se klikne veza "Moja banka ili posredovanje nije navedena", ponovo će vas zatražiti da odaberete vrstu računa. Idite naprijed i učinite to, zatim će se pojaviti prozor koji će vam omogućiti da navedete račun. Unesite naziv financijske institucije, svoju valutu i hoće li se račun oporezivati ​​ili odgoditi plaćanje poreza i kliknite Dalje.

U ovom trenutku, Microsoft Money plus vas pita želite li dodati neke investicije na račun brokerskog društva.

Nemojte unositi pojedinačne investicije odmah

Microsoft Money će vas tražiti za procijenjeni saldo računa podijeljen s vrijednošću vaših ulaganja i novčanim dijelom računa. Ako vaš račun ne drži novčani iznos, ostavite iznos na nulu. Kliknite na završetak i račun će biti postavljen u programu Microsoft Money koji vas vraća upravitelju portfelja.

Unesite pojedinačne investicije kasnije

Kad god se odlučite odmah ili kasnije unijeti investicije, trebat će vam vaše izvještaje o posredovanju kako biste dobili pojedinosti poput broja dionica, stečenih datuma i troškova te provizije i naknada.

1. Ako odlučite dodati ulaganja, to morate učiniti dodavanjem opcije ulaganja ili simbolom oznake. Kliknite Dalje i odaberite vrstu ulaganja (zaliha, investicijski fond itd.) I ponovno kliknite Dalje.
2. Microsoft Money sada vas traži da unesete naziv investicije ili simbol, ovisno o tome što nije unijeto dva koraka unatrag. To je zbunjujuće, ali zbog nedostatka internetskih usluga kao što je objašnjeno u koraku 1 ovog vodiča. Idite naprijed i unesite naziv ulaganja ili simbol, a zatim kliknite Završetak.
3. Otvori se drugi prozor za unos podataka gdje ste upisali broj dionica kada ste kupili dionice i po kojoj cijeni, te bilo kakve provizije ili naknade. Na ovom zaslonu vidjet ćete gumb za dobivanje cijene, ali više ne funkcionira i jednostavno ostaje za starijim verzijama programa Microsoft Money.
4. Kliknite Dalje i bit će upitano želite li unijeti drugu investiciju za ovaj račun. Odaberite da ili ne, a zatim kliknite gumb Završi. Ako ste odabrali unijeti drugu investiciju, postupak za to počinje ponovo.
5. Kada završite ulaganje, postavit će se račun koji sadrži ulaganja, a Microsoft Money vraća vas na popis investicijskih računa u Upravitelju portfelja.

Budući da Money Plus Sunset Deluxe ne može preuzeti nove transakcije ili vrijednosti, povremeno ćete morati ažurirati ulaganja kako bi izvješća i mreža bila točni. Preporučujem ažuriranje tjedno, no svako tromjesečno razdoblje odgovarajuće ovisno o vašim ulaganjima.