Koje su Pax svjetske investicijske fondove?

Pax World osnovali su 1971. godine dvojica muškaraca s dobro definiranom misijom. Luther Tyson i Jack Corbett, koji su radili na pitanjima mira, stanovanja i zapošljavanja za Ujedinjenu metodističku crkvu, htjeli su omogućiti investitorima usklađivanje svojih ulaganja s njihovim vrijednostima. Istodobno, htjeli su izazvati korporacije da uspostave i poštuju određene standarde društvene i ekološke odgovornosti.

Njihovo vozilo bilo je Pax World Fund. Pokrenut 10. kolovoza 1971. godine s 101.000 dolara imovine, bio je to prvi javno dostupni investicijski fond u Americi koji je koristio društvene i financijske kriterije u procesu odlučivanja o ulaganju.

Malo je moglo Tyson i Corbett zamisliti da im Fond, sada nazvan Pax World Balanced Fund, pomogao roditi industriju održive investicije.

Sada vodi Joe Keefe, Pax World upravlja sljedećim investicijskim fondovima:

Pax World Balanced fond

Pax World Balanced Fond je fond bez opterećenja s minimalno 250 dolara za pojedine investitore. Kao uravnoteženi fond, on obično čuva oko 60 posto svoje imovine u vrijednosne papire i 40 posto duga. Primarni cilj je tražiti prihod i štediti glavnicu. Sekundarni investicijski cilj je dugoročni rast kapitala. Pax World Balanced bio je najveći fond SRI u SAD-u dugi niz godina, ali sada ima manje od 2 milijarde dolara u imovini jer je tvrtka posljednjih godina skliznula.

Pax World Growth Fund

Fond Pax World Growth fond je bez opterećenja koji prvenstveno ulaže u vlasničke vrijednosne papire tvrtki koje menadžeri vjeruju imaju iznadprosječnu perspektivu rasta. Menadžeri fondova ulažu u male, srednje i velike tvrtke, tražeći mogućnosti u rastućoj industriji, gospodarski sektori koji izgleda da će rasti brže od ukupne stope rasta BDP-a i tvrtki s ubrzavanjem stope rasta prodaje i zarade. Minimalna investicija iznosi 250 dolara za pojedine investitore.

Pax World Small Cap fond

Fond Pax World Small Cap ulaže u tvrtke s tržišnim kapitalizacijama u rasponu indeksa Russell 2000, što iznosi oko 262 milijuna dolara na 2,5 milijarde dolara. Upravitelji stavljaju najmanje 80 posto neto imovine u zajedničke dionice, preferirane dionice i vrijednosne papire koji se mogu pretvoriti u zajedničke ili željene dionice. Imovina se ulaže u dionice rasta i vrijednosti. To je fond bez opterećenja s najmanje $ 250 za pojedince.

Pax Ellevate Globalni fond za žene

Pax je posljednjih godina doveo Salliea Krawchecka, nekadašnjeg izvršnog direktora u Bank of America, i pokrenula Pax Ellevate globalni ženski indeks fonda koji tvrdi da je prvi fond koji "ulaže u najvišu ocjenu tvrtki u svijetu u unapređenju ženskog vodstva. "

Pax World High Yield Bond fond

Osnovni cilj Fonda Pax World High Yield Bond je traženje visokog tekućeg dohotka. Tipično je najmanje 80 posto imovine zabilježeno u junk obveznicama - visokim prinosima, vrijednosnim papirima s fiksnim prinosom koji su ocijenjeni ispod BBB- Standard & Poor's Ratings Group ili ispod Baa3 od strane Moody's Investors Service-a. Među instrumentima koje kupuje su konvertibilne obveznice, preferirane dionice, nula kuponi, plaćanja u naturi, odgođena plaćanja i ostali vrijednosni papiri s visokim prinosom. To je fond bez opterećenja, uz minimalnu investiciju od 250 dolara za pojedine investitore.

Pax Svjetski fond za zaštitu okoliša

Fond Pax World Global Environmental Markets fonda nastoji ulagati u tvrtke usmjerene na poboljšanje okoliša kroz usluge i tehnologije u područjima kao što su alternativna energija i energetska učinkovitost; sprječavanje i kontrola onečišćenja; i tehnologiju otpada i upravljanje resursima.

Pokrenut u ožujku 2008. kao Fond svjetskog Globalnog fonda Pax Global, Fond ulaže u tvrtke svih tržišnih kapitalizacija, domaće i međunarodne, rast i vrijednost. To je fond bez opterećenja s minimalnim ulaganjem od 250 dolara za pojedinačne investitore.

Pax World Management Corp, investicijski savjetnik za Pax World Funds, nalazi se u Portsmouthu, NH.