Popis indeksa - Indeksi dionica i obveznica

Bez obzira tražite li investicijske fondove s indeksom, Exchange Traded Funds (ETF) ili želite znati koji indeks treba koristiti kao mjerilo za ulaganja ili portfelj, ovaj popis glavnih tržišnih indeksa bit će koristan za vas.

Dow Jones industrijski prosjek

Dow Jones Industrial Average je indeks dionica koji predstavlja prosječno kretanje cijena od 30 velikih tvrtki iz različitih industrija u Sjedinjenim Državama. Poznat po Charlesu Dowu i Edwardu Jonesu, poznata referentna vrijednost dionica također je poznata kao Dow Jones, Dow 30 ili kako se najčešće zove "Dow".

Ozbiljni investitori, poput tehničkih trgovaca i institucionalnih investitora, ne daju koliko štovanja Dow Jonesu kao glavnim medijima. Možda zbog svog relativno prepoznatog imena, večernjih vijesti i širokih čitanih medija jednostavno mogu dati naslov, kao što je "The Dow Hit New Record High Today", a potrošači informacija znaju što to znači.

Indeks S & P 500

Standard i Poor's 500 poznat pod nazivom "S & P 500" ili jednostavno "tržište" najčešće se koristi kao referentna vrijednost za segment velikih dionica američke domaće burze. Indeks predstavlja oko 500 američkih tvrtki i pokriva oko 75% tržišta dionica SAD-a.

Mnogi investitori koriste jedan od najboljih fondova S & P 500 Indexa kao osnovno vlasništvo u portfelju investicijskih fondova ili ETF-ova.

NASDAQ

NASDAQ ili Nacionalno udruženje trgovaca vrijednosnim papirima automatizirani sustav citiranja je burza kao i poznata New Yorkova burza (NYSE) na Wall Streetu. Prvo elektronsko tržište dionica, a nasljednik sustava prekomjerne trgovine (OTC), NASDAQ se razlikuje od NYSE-a po tome što je potpuno automatizirana mreža. NASDAQ je također prepoznat po svojoj visokoj relativnoj koncentraciji dionica u sektoru tehnologije.

Uz Dow i S & P 500, NASDAQ je jedan od najgledanijih indeksa dionica. Glavni indeks NASDAQ-a je NASDAQ Composite, koji se sastoji od preko 3.000 dionica, ali najpoznatiji indeks može biti NASDAQ 100. Dionice kojima se trguje na NASDAQ-u obično imaju simbole sa 4 znaka, kao što su MSFT za Microsoft ili TWTR za Twitter.

Wilshire 5000 indeks

Često se naziva "indeks ukupnog dionica", Wilshire 5000 je najširi indeks dionica - uzorkovanje od više od 5000 dionica koje predstavljaju tržišnu kapitalizaciju (tj. Veliku kapu, srednju kapu i malu kapu).

Važno je da investitori napomenu da je Wilshire 5000 tržišna kapica, što znači da će veće tvrtke (one s većom kapitalizacijom) predstavljati veći udio (biti među najvišim udjelima) od postotka od manjih tvrtki. Drugim riječima, investitori mogu osjetiti da imaju raznoliki udio zbog svoje izloženosti tolikim količinama različitih kapitaliziranosti. Međutim, velika izloženost velikim dionicama toliko je značajna da će performanse imati visoku korelaciju (slično kao i većina velikih dioničkih fondova).

Iz tog razloga, mnogi investitori odlučuju koristiti fond S & P 500 indeksa koji predstavlja dionice velikih dionica i zasebni indeks, kao što je Russell 2000, koji predstavlja dionice s malim dionicama unutar svog portfelja.

Indeks Russell 3000

Ne treba se zbuniti s Russelom 2000 (vidi dolje), Russell 3000 je indeks dionica, koji predstavlja oko 3000 dionica, koji mjeri performanse najvećih američkih tvrtki. Indeks Russell 3000 često se zove široko tržišni indeks jer predstavlja oko 98% tržišta kapitala štednje SAD-a.

Investicijski fondovi i ETF-i koji ulažu na način koji oponaša indeks Russell 3000 mogu biti dobar izbor za izgradnju portfelja. Međutim, u svrhu diversifikacije, ulagači bi trebali napomenuti da se Russell 3000 treba smatrati velikim kapima portfelja te stoga i dalje treba imati zastupljenost iz drugih vrsta ili kategorija fondova, kao što su dionice male dionice, stranu dionicu i fiksne prihoda (obveznica) unutar portfelja.

Indeks Russell 2000

Russell 2000 je indeks koji predstavlja dio male dionice kapitala investicijskog kapitala. Kao što naziv implicira, indeks pokriva oko 2000 najmanjih poduzeća, temeljenih na tržišnoj kapitalizaciji.

Prema tvorcu Russellovog indeksa 2000, Russell Investments, indeks "konstruiran je tako da pruži sveobuhvatan i nepristran barometar s malim kapom i potpuno se rekonstruira jednom godišnje kako bi se osiguralo da veće zalihe ne narušavaju performanse i karakteristike prave male kape prilika postavljena. " To čini fondove Russell 2000 Index i ETF-ove dobar kompliment indeksu velikih kapa, kao što je S & P 500, za izgradnju portfelja sredstava.

Indeks S & P 400

S & P Midcap 400, također poznat kao S & P 400, indeks se sastoji od američkih zaliha u srednjoj velikoj mjeri. S & P MidCap 400® pruža investitorima mjerilo za srednje velike tvrtke. Indeks pokriva više od 7% američkog tržišta dionica i nastoji ostati točna mjera srednjih tvrtki, što odražava rizika i povrata karakteristika šireg srednjeg kapa svemira na kontinuiranoj osnovi ".

Prema Morningstaru, "srednja vrijednost velikih duljina" kreće se od tržišne vrijednosti od 200 do 5 milijardi dolara. To može zvučati veliko, ali tvrtke nisu poznate sve dok ne dostignu više milijardu marku.Za referencu i usporedbu, dionice srednjeg dioničarstva mogu uključivati ​​neke tvrtke za koje ste već čuli, kao što je Whole Foods Market, dok je velika korporacija poput Wal-Mart puno veća u kapitalizaciji (230 milijarde dolara u 2012. godini). Tvrtke male kapitalizacije nisu široko poznata imena.

MSCI indekse

MSCI je akronim za Morgan Stanley Capital Investments. Postoji nekoliko MSCI indeksa, koji su naširoko koristi kao mjerila za izvedbu stranih portfelja dionica.

Glavni MSCI indeksi uključuju:

• MSCI ACWI: ACWI je akronim što znači All Country World Index. MSCI ACWI pokriva više od 9.000 vrijednosnih papira na velikim, srednjim i malim segmentima veličine kape i preko stila i sektorskih segmenata u 45 razvijenih i novih tržišta.
• MSCI EAFE: Široko prihvaćeno kao mjerilo međunarodnog tržišta, EAFE je kratica koja označava Europu, Australiju i Daleki istok. MSCI EAFE indeks je skup od 21 indeksa pojedinačnih zemalja koji zajedno predstavljaju mnoga od glavnih tržišta svijeta.
• MSCI svijet: Ovaj indeks obuhvaća više od 1.600 vrijednosnih papira iz razvijenih zemalja širom svijeta, pa tako i ime. Ovaj indeks također pokriva Sjedinjene Američke Države tako da za američke investitore, MSCI World nije istinski strani indeks dionica jer uključuje mnoge američke domaće zalihe.
• MSCI akronim sufiks: Ako vidite da je akronim "IL" dodan indeksu, to znači da je indeks naveden u lokalnoj valuti. Ako vidite "DM" to mjeri razvijena tržišta i ako vidite "EM" to znači Emerging Markets.

Barclays Capital Aggregate Bond Index

Barclays Capital Aggregate Bond indeks, također poznat kao "BarCap Agregat", je širok indeks obveznica koji pokriva većinu američkih trguje obveznica i neke strane obveznice kojima se trguje u SAD-u. BarCap Agregat nekoć je bio poznat kao Agregatni indeks obveznica Lehman Brothers.

Ulagači mogu uhvatiti performanse ukupnog tržišta obveznica ulaganjem u ukupni fond indeksa tržišta obveznica.

Odricanje: Informacije o ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.