Najbolji Oppenheimer fondovi za kupnju

Oppenheimer Funds nije naziv domaćinstva u svijetu ulaganja, ali je jedan od vodećih svjetskih tvrtki za investicijske fondove. S milijardama imovine pod upravljanjem i širokim izborom investicijskih fondova, Oppenheimerovi fondovi nude nešto za gotovo sve vrste investitora.

Iako uglavnom ugostiteljstvo brokerima koji prodaju fondove za isporuku A-dionica naprijed, Oppenheimerovi fondovi otkrivaju najveći dio njihove ugleda investitorima kroz planove 401 (k), gdje nude i druge klase udjela koje nude popuste s verzijama financiranja s opterećenjem nekih od njihovih najboljih fondova ..

Tri najboljih fondova iz Oppenheimera

Kako bi vam pružili presjek investicijskih fondova koji su među najboljim Oppenheimerovim ponudama, ovdje su tri investicijska fonda u različitim kategorijama:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Kao što naziv fonda sugerira, OSMAX ulaže prvenstveno u male tvrtke izvan SAD-a. OppenheimerFunds je odavno bio lider u globalnom ulaganju i njihovo iskustvo bilo je korist investitorima u prošlosti. Izvedba ovog agresivnog dioničkog fonda obično je tukla više od 90% malih dioničkih fondova. Međutim, važno je napomenuti da ova iznadprosječna izvedba dolazi s nadprosječnim tržišnim rizikom. Raspon troškova od 1,42% je prosjek za kategoriju, a minimalna početna investicija je jeftinija od većine na 1000 dolara.

• Oppenheimer Nekretnine (OREAX): Ako ste u potrazi za fondom za nekretnine koji je povijesno izbacio prosječne kategorije nekretnina, OREAX vrijedi pogledati. Udio troškova od 1,33% je jeftiniji od prosjeka za fondove nekretninama, a minimalna početna investicija iznosi 1.000 $. Investitori bi trebali imati na umu da su sektorski fondovi koncentrirani u jednom industrijskom sektoru, što stvara više tržišnog rizika. Sektorska sredstva mogu se koristiti kao alati za diversifikaciju, a potencijalno povećavaju dugoročnu učinkovitost. Općenito je pametno izdvojiti manje od 10% portfelja na samo jedan sektor.

• Oppenheimer ograničeni rok obveznice (OUSGX): Obveznički fondovi nisu Oppenheimerova snaga, ali OUSGX je stajalište u kratkoročnoj kategoriji fondova obveznica. Kratkoročni fond obveznica može biti dobra ideja kada se kamatne stope povećavaju, a OUSGX je povremeno nadmašio vršnjake kategorije. Omjer rashoda je 0,82%, što je malo na visokoj strani za obvezničke fondove, ali menadžerski tim je to vrijedno platiti, osobito u dugoj vožnji.

OSMAX i OREAX naplaćuju 5,75% prednjih opterećenja, a OUSGX naplaćuje 2,25% prednjeg opterećenja. Investitori bi trebali razmotriti druge opcije klase dionica, posebice dionice s opterećenjem, ako su dostupne. Održavanje troškova nisko je jedna od kontroliranih varijabli za uspješno ulaganje. Ako su Oppenheimerovi fondovi u vašem 401 (k) planu, a nemate drugih izbora, svakako obavite svoje istraživanje i pogledajte povijesne performanse uz troškove.

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.